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上海聚金金融服务有限公司专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务及信托财富管理的第三方理财机构，由上海金融办经过长期审核批准后成立，其业务包括金融信息专业领域内的技术服务，接受金融机构委托（银行/证券公司/信托公司）从事金融信息合作服务、金融业务流程合作服务和金融知识流程合作服务，这也是全国众多第三方理财机构所无法比拟的优势，上海仅6家机构具有此优势，并荣获第一财经频道《醇享人生》颁发的“年度金融创新奖”。在信托产品采集、风险控制、资产管理规模等方面颇有优势。
公司依托强大的股东背景和行业资源，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足该段客户多样化，个性化的理财需求。公司坚持以客户利益为核心的业务模式，我们将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，致力于成为高端人群信托理财产品配置和资产管理的综合平台，成为高端客户综合理财方案的设计者，打造领先的财富管理服务品牌。

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