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公司是海顺证券投资咨询有限公司的合作商，成立于1997年3月，至今21个年头，注册资本金5000万，1998年首批获得中国证监会投资咨询资格（资格：ZX0095），是中国证券咨询业的***批法定准入机构，并在2000年11月与国内权威证券研究机构—中国人民大学金融与证券研究所以强强联合的方式进行重组，目前拥有证券投资咨询牌照和基金牌照，主要业务为证券投资顾问业务和基金业务。从证券产品研发、策略导向、投资咨询、线上授课等方面为证券投资者全方面解决投资策略问题。是目前业内为数不多的服务于中小股民的机构之一。无论是研究团队，客服能力还是规范程度在业内都是首屈一指。
   公司2015年发行的“宁波海顺1号”股票型基金，收益达127.4%。目前仅海顺证券投资咨询有限公司浙江分公司的投资顾问业务客户储备量已超120000人，粉丝级用户达5000人，续费率稳健上升。