理财顾问/财务规划师
和耕传承基金销售有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 保险
职位信息
- 发布日期:2017-03-10
- 工作地点:郑州-郑东新区
- 招聘人数:5人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:高级客户经理/客户经理 理财顾问/财务规划师
职位描述
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1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;
3、持续跟进与服务,不断为客户提供专业金融服务;
4、以“咨询服务”为核心、以“资产配置”为框架、以“优选产品”为落地。
任职资格:
1、6年以上金融从业经验;
2、基金、证券、保险、期货等从业资格证一个以上;AFP、CFP、CPB、CHFP等资格证书一个以上;
3、为100个家庭做过资产配置且客户资产稳定保值增值。
职位亮点:
1、正规金融机构--具有基金销售牌照的法人机构单位;
2、丰富的产品线(公募基金、私募基金、信托、保险等私人银行业务所需产品齐全);
3、高提成(同等业绩下,是银行、证券等收入的1.5-2倍);
4、稳定的客户来源(高端客户资源支持)。
职能类别: 高级客户经理/客户经理 理财顾问/财务规划师
公司介绍
公司简介 (http://www.hgccpb.com/)
和耕传承旗下和耕传承基金销售有限公司注册成立于郑州市金融集聚区——郑东新区,是中国证监会批准的公募基金销售金融牌照企业(目前为止,河南仅此一家)。
和耕传承定位为互联网私人银行家平台,肩负“让每个家庭拥有私人银行家”的使命,在搭建互联网金融门户的基础上,以私银家合伙制的商业模式,重构财富管理行业。
我们的服务
和耕传承互联网金融门户实现现金管理、类固定收益、浮动收益、财富传承等四大类金融产品垂直比价、横向资产配置、在线购买、在线预约以及私银家管理功能。通过搭建资产配置思维体系,实现财富规模的稳定增长。
公司荣誉
全国首家互联网私人银行家平台企业
全国首家“财富云”方案获批公募基金销售金融牌照企业
中原唯一一家独立基金销售牌照企业
河南互联网金融企业持金融牌照法人机构之一
我们的使命
让每个家庭拥有私人银行家!
我们的财富观
让财富犹如沃土,能收获,可传承!
和耕传承独立财富管理机构的身份,有利于私银家从客户利益出发建立完善资产配置思维体系,并在该体系之上配置多方位的产品工具,从而实现财富管理的稳定增值、私有化保护,使财富可以如沃土,能收获、可传承。
合作伙伴
公募基金
博时基金、工银瑞信基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、景顺长城基金、
华商基金、光大保德信基金、万家基金、信诚基金、建信基金、中邮基金
支持银行
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招行银行、交通银行、
中信银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、华夏银行、光大银行、
民生银行、广发银行、邮政储蓄
支持机构
恒生电子、恒生聚源、快钱、汇付天下、私募排排网
和耕传承旗下和耕传承基金销售有限公司注册成立于郑州市金融集聚区——郑东新区,是中国证监会批准的公募基金销售金融牌照企业(目前为止,河南仅此一家)。
和耕传承定位为互联网私人银行家平台,肩负“让每个家庭拥有私人银行家”的使命,在搭建互联网金融门户的基础上,以私银家合伙制的商业模式,重构财富管理行业。
我们的服务
和耕传承互联网金融门户实现现金管理、类固定收益、浮动收益、财富传承等四大类金融产品垂直比价、横向资产配置、在线购买、在线预约以及私银家管理功能。通过搭建资产配置思维体系,实现财富规模的稳定增长。
公司荣誉
全国首家互联网私人银行家平台企业
全国首家“财富云”方案获批公募基金销售金融牌照企业
中原唯一一家独立基金销售牌照企业
河南互联网金融企业持金融牌照法人机构之一
我们的使命
让每个家庭拥有私人银行家!
我们的财富观
让财富犹如沃土,能收获,可传承!
和耕传承独立财富管理机构的身份,有利于私银家从客户利益出发建立完善资产配置思维体系,并在该体系之上配置多方位的产品工具,从而实现财富管理的稳定增值、私有化保护,使财富可以如沃土,能收获、可传承。
合作伙伴
公募基金
博时基金、工银瑞信基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、景顺长城基金、
华商基金、光大保德信基金、万家基金、信诚基金、建信基金、中邮基金
支持银行
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招行银行、交通银行、
中信银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、华夏银行、光大银行、
民生银行、广发银行、邮政储蓄
支持机构
恒生电子、恒生聚源、快钱、汇付天下、私募排排网
联系方式
- 公司地址:上班地址:东风南路康宁街互联网金融大厦6楼