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高级客户经理/客户经理

泰诚财富投资管理(大连)有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2012-10-11
  • 工作地点:郑州
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/基金项目经理  高级客户经理/客户经理

职位描述



维护高端私人客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 。
1、制定销售行动计划,涉及销售模式,积极开发客户资源,完善客户资料;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务;
5、通过了解、研究高端客户个性化理财需要,提供产品开发需求;
6、通过销售信托等金融产品帮助客户实现理财目标。

任职要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业本科及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
3、具备较强的高端客户市场开拓能力和客户资源管理整合能力,良好的品牌及营销策划能力;
4、有二年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验;
5、具有良好的沟通能力和人际协调能力;
6、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
7、有一定高质量的客户资源者优先。

薪酬福利:底薪 + 提成 + 季度奖金 + 年度奖金 +公积金


公司网址:www.tccf.com.cn 咨询QQ:1370333628

公司介绍

泰诚财富简介
    泰诚财富是一家为社会中高端客户群体提供财富管理建议的专业第三方理财机构,运营管理和项目产品总部设在大连。投行业务总部设在北京。团队专注于为高净值资产客户提供全方位理财顾问服务,通过专业的财富结构分析与规划、产品与项目投资建议、金融与投资产品选择等为客户实现资产持续稳定的增值。
    公司拥有强大的资源背景与专业优势,涉足金融资本市场的多项高端业务。能够帮助企业及个人提供融资、投资服务。对于企业客户,从融资需求分析、融资立项、融资方案设计、产品设计、组织营销几个方面提供链条式服务。对于个人客户,公司为客户提供专属理财服务,对于信托、PE、基金产品分析,为高端个人客户提供持续稳定的理财
产品技术支持。

泰诚财富团队
    泰诚财富团队伙伴来自国内大型银行、基金、信托、证券、私募基金、第三方理财等金融机构,在经营理念、专业技能、管理技术、产品平台等多个领域具备领先优势。公司已为客户提供股权、流贷、地产、矿业、证券等多种不同类型的信托产品,极大的满足了高净值客户的多样化需求,得到了广大客户的一致认可。

泰诚财富全国网络
    公司总部位于大连,遍布主要城市如北京、上海、沈阳、哈尔滨、陕西、江苏、浙江、四川、山西、甘肃、宁夏等城市已经派驻项目人员

泰诚财富资源
    公司已和多家知名的信托公司,如:长安信托、五矿信托、金谷信托、华宝信托、江西信托、四川信托、大业信托、方正东亚信托、湖南信托、中铁信托、华澳信托、中航信托、中诚信托、吉林信托、新时代信、甘肃信托等建立了稳定的合作关系。为客户提供更具全面的金融产品超市。

泰诚财富风险控制
    公司实行严格的风险控制,首先对产品进行全面的筛选,再进行深度的研究,建立理财精品池。公司风险控制部门会对每个产品进行风险评测,并对产品进行持续的跟踪,使客户每个阶段都能了解自己的产品.

泰诚财富价值观
    海纳百川,德厚丰年

泰诚财富使命
    通过客观、独立、专业的财富规划,提供专属理财服务

泰诚财富愿景
    打造让客户信赖的第三方理财品牌

泰诚财富服务理念
    提供私人管家式服务

泰诚财富专业人才
    我们致力于成为具有高度职业素养的、可信赖的专家团队,不断学习、不断提高,持续保持我们的专业水准 ,以适应客户日益增长的财富管理需求。公司按照“知识—能力—素质”协调统一的人才培养模式和“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的培养目标,打造各岗位需要的能“下得去、留得住、用得上”的高素质应用型人才。

联系方式

  • 公司地址:沙河口区和平现代城B-27-5
  • 邮政编码:116000
  • 联系人:李经理
  • 电话:(0411)88891212-608