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BETA理财师成立于2012年，总部位于上海，是一家数据与算法驱动的财富数字科技服务公司。依托海量金融数据和标签图谱，通过AI智能算法应用，为金融机构财富管理数字化转型提供全流程服务，并提供智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。
目前BETA服务客户包括银行、证券、信托、保险等金融机构，服务范围覆盖超过70%的银行网点，超过50%的证券公司营业部，以及110万的高端理财师。
2021年1月11日，BETA理财师获得数千万美元的B轮融资，由曾投资过今日头条、拼多多、美团点评等互联网巨头企业的SIG海纳亚洲创投基金和光速中国联合投资。2020年荣获企业微信金融行业应用***名；2018年荣获国家高新技术企业认证；