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理财顾问

深圳市民投金服信息技术有限公司镇江分公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-20
  • 工作地点:镇江
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:0.3-1.2万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

职位描述:
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话

职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师

关键字: 理财顾问 销售顾问 销售代表 客户经理

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公司介绍

 “深圳市民投金服信息技术有限公司”由人民日报社下属公司“中国金天经济技术开发中心”的全资子公司“中天杨实业(北京)有限公司”(即人民日报社全资孙公司)占股90%,以银行承兑汇票为投资标的,银行刚性兑付,灵活变现,投资安全稳健。公司是从2012年“武汉民投”这个地方性公司,历经5年走向一家全国性企业,总部设置在全国金融中心——深圳。
集团公司“凤凰金控”:由“中腾时代集团”、“北京飞利信科技股份有限公司”(股票代码:300287)等知名企业控股,以金融产业为龙头,目前已形成以【金融资产交易中心】、【票据交易中心】、【互联网众筹交易】、【私募基金】、【旅游金融】等为核心的业务布局,以上为已经获得的金融牌照,集团发展目标为“全金融牌照”。
深圳民投分别于7月8日和7月15日在武汉、无锡举办了六方签约仪式,与“中财经”、“首建投”、“中信国安”、“中天杨”、“一旅天下”产业融合、谋共赢。六方简介如下:
中财经:中财经基金管理(深圳)有限公司:由国务院(财政部)所辖央企“中国财经出版传媒有限公司”的全资子公司“中财经文化资产管理(深圳)有限公司”会同国企“首建阳光资产管理(北京)有限公司”、“大同经济发展投资有限公司”等共同发起设立,国资占股85%;
中信国安:中信国安城市运营科技(北京)有限公司,国务院直属央企巨头中信国安集团旗下子公司,专注开展创新形式的智慧城市建设和运营服务。
首建投:首都建设投资 引导基金管理(北京)有限公司,基金业协会登记编号:P1006453,管理资产规模达到150亿,由工、农、中、建、兴业、光大、中信银行等共同发起设立。
中天杨:中天杨实业(北京)有限公司,人民日报社下属“中国金天经济技术开发中心”全资子公司,属央企二级企业,业务主管单位为“国务院国有资产监督管理委员会”。
一旅天下:一旅天下(湖北)国际旅游有限公司,4A级企业,力争成为湖北省旅游业第一家民营上市公司。


         

联系方式

  • Email:57122397@qq.com
  • 公司地址:上班地址:镇江市天桥路5号旭辉时代大厦7楼