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投资/理财顾问

北京甲本投资咨询合伙企业(有限合伙)

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2016-10-07
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:30人
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话 精通 英语 熟练
  • 职位月薪:10000-14999/月
  • 职位类别:客户代表  

职位描述

职位描述:
岗位职责

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排



任职资格

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

职能类别: 客户代表

关键字: 渠道销售

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公司介绍

                                                                                                                                                    

  北京甲本投资咨询合伙企业(有限合伙)是一家专注于为各类投资主体提供投资、信息、管理等方面咨询服务的企业。作为一个有责任有担当的市场主体,选择了以合伙制的形式设立,这意味着企业对自身市场行为产生后果勇于承担无限责任,也体现出企业创始人的自信。在当前商誉堪忧的市场经济领域中,是完全值得信任,完全值得托付和选择的好伙伴!
作为一家投资方面的咨询服务企业,为大众进行投资理财咨询是本企业的基础性主营业务,公司的投资咨询服务团队依靠专业的技能消费和市场研究的专业咨询机构,通过整合企业产品服务资源,不断创新推出给广大消费者带来力度更大,涉及领域更多的商品服务众筹项目。做为专业咨询机构,向广大企业用户提供深度专业市场研究报告,为政府和企业用户提供项目投资诊断,项目企划专案等咨询类服务。为了帮助客户了解最新的市场资讯,掌握最前沿的市场发展动向,我们还举办各类市场主题活动,邀请全球范围的政府机构、市场研究机构、企业等各类主体共同参加,大力促进各机构、各地区、各企业的交流与合作。

  
                                                                                                                                                                                                                                                 

联系方式

  • 公司地址:上班地址:上地国际创业园西区1号楼1803室