投资/理财顾问
无锡丰汇通财富管理咨询有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-07-16
- 工作地点:无锡
- 招聘人数:2
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:大专
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、理财服务,制定相应的投资方案
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的理财规划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的理财安排
任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、金融公司、银行操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练
1、负责为客户提供理财咨询、理财服务,制定相应的投资方案
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的理财规划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的理财安排
任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、金融公司、银行操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练
公司介绍
丰汇通(财富管理咨询有限公司)于2009年成立于中国无锡,是一家致力于资本运作和战略咨询的综合性财富管理咨询公司,也是锡城首家“第三方理财机构”。
与传统的理财机构不同,丰汇通不代表任何金融机构的利益,完全中立、客观、公正地站在客户不同生命周期的理财需求的角度,为客户设计个性化的理财方案,内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划以及财产分配与传承规划等方面,并在方案的实施过程中提供长期的、全方位的综合性理财服务,协助客户达成“财务安全”与“财务自由”的目标。
为了向客户提供更便捷的金融理财服务,丰汇通在国内首创了“连锁金融超市”的服务模式,将金融行业最高品质的产品和服务汇集到一起,并深入到社区和商业街,为客户提供方便的“一站式”理财服务。超市中的产品涵盖了银行、证券、保险、信托、期货、黄金、外汇、担保、典当、产权交易等众多领域,可以在最中立、最客观的角度,满足老百姓日益增长的金融理财需求。
秉承“丰邦富民、汇金聚才、通达天下”的宗旨,丰汇通汇聚了从事金融行业多年,具有良好分析能力和丰富实战操作经验的理财规划师、注册会计师和黄金、期货、外汇交易员以及资产评估等方面的专业人士,纪律严明,责任心强,让客户财富的保值增值更轻松、更可靠!
与传统的理财机构不同,丰汇通不代表任何金融机构的利益,完全中立、客观、公正地站在客户不同生命周期的理财需求的角度,为客户设计个性化的理财方案,内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划以及财产分配与传承规划等方面,并在方案的实施过程中提供长期的、全方位的综合性理财服务,协助客户达成“财务安全”与“财务自由”的目标。
为了向客户提供更便捷的金融理财服务,丰汇通在国内首创了“连锁金融超市”的服务模式,将金融行业最高品质的产品和服务汇集到一起,并深入到社区和商业街,为客户提供方便的“一站式”理财服务。超市中的产品涵盖了银行、证券、保险、信托、期货、黄金、外汇、担保、典当、产权交易等众多领域,可以在最中立、最客观的角度,满足老百姓日益增长的金融理财需求。
秉承“丰邦富民、汇金聚才、通达天下”的宗旨,丰汇通汇聚了从事金融行业多年,具有良好分析能力和丰富实战操作经验的理财规划师、注册会计师和黄金、期货、外汇交易员以及资产评估等方面的专业人士,纪律严明,责任心强,让客户财富的保值增值更轻松、更可靠!