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理财顾问

北京恒昌汇财投资管理有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-03-19
  • 工作地点:北京-西城区
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:中专
  • 职位月薪:0.4-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责:

1、独立完成客户的拜访及产品销售;

2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

3、分析大客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;

4、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;

5、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。


任职要求:

1、 年龄35岁以下,本科以上,经济、金融专业优先;

2、 2年以上销售工作经验,有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先;

3、 具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源;

4、 了解理财行业,熟悉理财产品,并具备一定的专业理财技能;

5、 具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力;

6、 表达流畅,思维敏捷,有中、大规模培训工作经验;

7、 忠诚度高,富有激情,抗压能力强,具有较强的团队协作精神。

职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师

关键字: 理财 保险 理财师 私募基金 理财顾问 投资/理财 p2p

公司介绍

    恒昌利通投资管理有限公司于2011年6月15日注册成立,公司位于北京,是一家以个体和个体之间通过互联网平台实现直接借贷的网络借贷信息中介公司。恒昌利通以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。
    恒昌利通在长期的管理与业务实践中不断创新与总结,创建之初就形成了模块化的风险管理工作,建设了一套完整的、富有实效和特色的风险评估体系,为业务稳定发展奠定了坚实的基础,***程度的保障了客户利益。
    成立至今,恒昌所服务的客户群体遍及全国二十余个省市自治区,两百余座城市。同时,恒昌愿借助自身优势贯彻执行国家的相关政策,配合监管单位的相关工作,助推地区的经济发展与普惠金融发展。未来,恒昌将继续坚守“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,通过专业的个性化、顾问式服务,为用户打造出一个诚信、透明、公平、高效的互联网金融咨询服务平台,恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!

联系方式

  • Email:1428186690@qq.com
  • 公司地址:泰富大厦2903