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财务规划师(CFP)

普信恒业科技发展(北京)有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2012-11-09
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:五年以上
  • 学历要求:硕士
  • 职位类别:投资/理财顾问  综合业务经理/主管

职位描述

工作职责:
1、为顶级客户提供财富管理建议和方案;
2、维护客户关系,为客户提供全方位高品质服务;
3、深入了解客户需求,向客户推广多样化的投资理财产品和银行服务,妥善、合理地为客户做好资产配置,向客户提供高品质的私人银行服务;
4、及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资市场的变化情况,为客户提供及时、准确的金融资讯;
5、承担并完成上级布置的其他工作。

任职资格:
1、学历及教育背景:金融、财务、贸易、市场营销或相关专业硕士以上学历;
2、拥有5年以上银行工作经验,其中金融行业内从事个人产品销售或VIP客户服务的经验不低于3年,具有长期维护金融大客户经验者优先,有私人银行工作经验优先;
3、持有CFP专业资质;
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

公司介绍

宜信介绍
宜信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在60多个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。创建于2006年,总部位于北京。


2010年4月,国际创业投资机构KPCB对宜信进行了千万美元级的战略投资(KPCB曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业)。2011年,IDG资本和摩根士丹利亚洲投资基金(MSPEA)与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的KPCB,联合向宜信注资数千万美元,并将它们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信,助力普惠信用和财富管理在中国的发展。这是宜信与国内外投资机构的第二次合作,也是迄今为止中国小额信贷行业获得的大一笔投资,彰显了资本市场对于宜信在过去所取得成绩的肯定、以及对宜信所从事业务的发展前景的高度认可。

宜信的创新模式帮助几千万小微企业主和几亿贫困农户建立信用,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。作为普惠信用的开创者和实践者,2012年4月,宜信作为批企业入驻温州市金融综合改革实验区。