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投资顾问

北京恒昌汇财投资管理有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-08
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
工作职责:
1、负责创新类产品的研究
2、高净值客户的沟通与协助关单
3、负责投资咨询,产品分析与讲解,高净值客户的协助商谈和关单
4、负责客户经理创新类产品及金融市场研究培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用
5、负责客户开放日的讲解 工作。

任职要求 :
1、营销、金融、管理类本科以上学历
2、3年以上投资顾问或银行、证券、基金、依托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商 /融资项目寻找及时对接等经验的优先。
3、具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力
4、具有良好的客户沟通、人际交往的能力,有较强的沟通和讲课技巧
5、良好的中英文书写能力
6、持有AFP/CFP/CHFP或通过CFA-2级考试的优先。

职能类别: 投资/理财顾问

公司介绍

    恒昌利通投资管理有限公司于2011年6月15日注册成立,公司位于北京,是一家以个体和个体之间通过互联网平台实现直接借贷的网络借贷信息中介公司。恒昌利通以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。
    恒昌利通在长期的管理与业务实践中不断创新与总结,创建之初就形成了模块化的风险管理工作,建设了一套完整的、富有实效和特色的风险评估体系,为业务稳定发展奠定了坚实的基础,***程度的保障了客户利益。
    成立至今,恒昌所服务的客户群体遍及全国二十余个省市自治区,两百余座城市。同时,恒昌愿借助自身优势贯彻执行国家的相关政策,配合监管单位的相关工作,助推地区的经济发展与普惠金融发展。未来,恒昌将继续坚守“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,通过专业的个性化、顾问式服务,为用户打造出一个诚信、透明、公平、高效的互联网金融咨询服务平台,恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!

联系方式

  • Email:1428186690@qq.com
  • 公司地址:泰富大厦2903