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理财规划师

徐州佳路商贸有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2017-04-12
  • 工作地点:徐州
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3000-16000/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  保险业务经理/主管

职位描述

职位描述:
1.利用公司银行渠道资源优势和各方支持,维护和拓展高净值客户。
2.以分红类和万能险等金融衍生类产品为客户做好资产配置规划,同时满足客户保单缺口需求。
3.借助公司平台、工具和产品,做好客户售后服务工作。
4.尽量完成公司下达的创收指标,服从公司日常管理。
5.确保销售和服务过程的合规性。
6.服务和维护好公司下发的中高端客户。

岗位要求
1.年龄在22-55周岁之间。
2.大专以上学历(下岗职工及特别优秀者例外),管理类和金融类专业优先考虑。
3.有丰富的高净值客户服务经验,银行和证券行业理财经理和客户经理优先考虑。
4.业务推广能力强,有一定市场调查、谈判和公关能力。
5.工作认真负责,执行力强,有团队合作意识。
6.有强烈的事业心,愿意挑战高薪,愿意与公司长期共同发展。
7.有良好的职业道德和素养。

职能类别: 投资/理财顾问 保险业务经理/主管

关键字: 销售 金融 保险 电话销售 理财 销售管理 高端客户服务

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公司介绍

贸易

联系方式

  • 公司地址:上班地址:建国东路407号中国人寿大楼