理财规划师/理财顾问(泉州)
浙江诚泽金开投资管理有限公司福州分公司
- 公司规模:150-500人
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-08-20
- 工作地点:泉州
- 招聘人数:若干
- 工作经验:2年
- 学历要求:本科
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责:
1、全面负责高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职要求:
1、热爱投资、喜欢理财,勤奋踏实、渴望成功;
2、专业不限,经济、金融、市场营销等相关专业优先;
3、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位经验者优先;
4、从事过财富管理、私人银行,有一定客户资源或金融销售经验者优先;
5、有AFP、理财规划师职业资格证书者优先;
6、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象、为人正直诚信,有一定的客户服务能力和产品营销能力,能承受工作压力。
1、全面负责高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职要求:
1、热爱投资、喜欢理财,勤奋踏实、渴望成功;
2、专业不限,经济、金融、市场营销等相关专业优先;
3、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位经验者优先;
4、从事过财富管理、私人银行,有一定客户资源或金融销售经验者优先;
5、有AFP、理财规划师职业资格证书者优先;
6、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象、为人正直诚信,有一定的客户服务能力和产品营销能力,能承受工作压力。
公司介绍
金诚财富是一家领先的第三方理财机构,我们始终站在公正的角度,为客户提供全面的财务规划和个性化的资产配置方案。我们的客户服务对象包括高资产净值的个人、企业和家族等。金诚财富强调客户利益至上,为客户寻找最合适的产品和最有远见的投资方式,确保客户的财富得到持续稳健的增长。金诚财富的团队专业,诚信,追求卓越。金诚财富的产品和服务多元化,这是我们能为客户提供卓越理财服务并创造最大价值的核心要素。无论何时何地,金诚财富都能提供您所需的整体财富管理服务。
公司拥有完善的培训体系,每位员工都享有岗前带薪培训和不定期的在岗培训(包括企业文化、价值观、行业知识、公司业务、职业素养、公司产品与服务、大额订单的销售模式);
入职后即开始缴纳五险,双休,享受国家法定假日及年假,定期组织公司活动、旅游等;
公司根据当月业绩目标达成情况,奖励个人及团队,薪资组成:年度底薪、月奖金、年终奖金(现金/股权型奖励)、津贴;
公司拥有完善的培训体系,每位员工都享有岗前带薪培训和不定期的在岗培训(包括企业文化、价值观、行业知识、公司业务、职业素养、公司产品与服务、大额订单的销售模式);
入职后即开始缴纳五险,双休,享受国家法定假日及年假,定期组织公司活动、旅游等;
公司根据当月业绩目标达成情况,奖励个人及团队,薪资组成:年度底薪、月奖金、年终奖金(现金/股权型奖励)、津贴;
联系方式
- 公司地址:福州市台江区金融街万达广场C1座18楼
- 邮政编码:350009
- 联系人:张小姐
- 电话:(0591)83641298