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理财规划师

中国人寿保险股份有限公司厦门市集美区支公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2021-01-13
  • 工作地点:厦门
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财经理

职位描述

岗位职责


1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;


2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;


3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;


4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;


5、负责公关活动的组织、策划和执行;


6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。




任职资格


1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;


2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;


3、具有极强的学习、创新及沟通能力;


4、具有有一定的客户服务经验;


5、具有良好的公关策划与实施能力;


6、具有良好的书面表达能力。

公司介绍

"中国人寿保险(集团)公司是国有特大型金融保险企业,总部设在北京,500强企业、中国品牌500强。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院同意、保监会批准,原中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险(集团)公司,业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险(企业年金)、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域,并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国较大的国有金融保险集团。2013年,总保费收入达3868亿元,境内寿险业务市场份额为31.6%,总资产达24071亿元,是我国资本市场较大的机构投资者之一。连续12年入选《财富》500强,排名第94位;连续7年入选品牌500强,位列第237位、入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强,位列第15位。所属寿险公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市已成为市值较大的上市寿险公司

联系方式

  • 公司地址:地址:span厦门厦门市集美区杏林湾商务运营中心10号楼3楼