投资顾问
乾方(厦门)股权投资基金管理有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2016-12-26
- 工作地点:厦门
- 招聘人数:4人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4000-8000/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1.负责拓展高净值个人客户和优质机构客户,针对客户需求,为客户提供顾问式服务;
2.根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,向客户出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融理财产品或投资产品,开展交叉销售;
3.维护和延伸客户关系,不断提高客户转化率;
4.持续提升客户服务水平,完成销售计划和目标。
任职要求:
1、经济、金融、营销或相关专业全日制大学专科以上学历,具备CPA资格或证券从业资格优先;
2、3年以上银行或类金融公司产品销售经验;
3、具备丰富的金融产品知识,充分掌握和运用营销技能;
4、具备良好的沟通能力和团队协作精神以及较强的执行力。
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岗位职责:
1.负责拓展高净值个人客户和优质机构客户,针对客户需求,为客户提供顾问式服务;
2.根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,向客户出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融理财产品或投资产品,开展交叉销售;
3.维护和延伸客户关系,不断提高客户转化率;
4.持续提升客户服务水平,完成销售计划和目标。
任职要求:
1、经济、金融、营销或相关专业全日制大学专科以上学历,具备CPA资格或证券从业资格优先;
2、3年以上银行或类金融公司产品销售经验;
3、具备丰富的金融产品知识,充分掌握和运用营销技能;
4、具备良好的沟通能力和团队协作精神以及较强的执行力。
职能类别: 投资/理财顾问
公司介绍
乾方金融由国内外一批优秀的金融、法律、投资等专业人士发起并与优秀投资家共同投资的、专注于服务闽商和国内各大商帮及其家族的国内首批专业金融服务机构,国内最早服务城乡一体化(城镇化)的创新金融服务的专业平台。
乾方提供:
具竞争力的薪资水平和激励机制:公司发展成果分享,优秀员工可获得公司期权激励
广阔的发展空间:灵活的晋升机制和调岗机制
丰富的提升帮助:新人培训、专业知识培训、日常学习等
高档的办公环境:600平无阻挡海景写字楼、优美舒适的办公环境
科学的工作时间:五天7.5小时工作制
规范的节假安排:法定节假、婚假、产假、带薪年休假等
完善的基本保障:住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
特殊的关爱福利:各式礼金(生日/结婚/节日等)、每周体育活动、中秋博饼、年终尾牙、不定期聚餐、年度体检等
简历投递邮箱:731620622@qq.com
电话:0592-5192810
乾方提供:
具竞争力的薪资水平和激励机制:公司发展成果分享,优秀员工可获得公司期权激励
广阔的发展空间:灵活的晋升机制和调岗机制
丰富的提升帮助:新人培训、专业知识培训、日常学习等
高档的办公环境:600平无阻挡海景写字楼、优美舒适的办公环境
科学的工作时间:五天7.5小时工作制
规范的节假安排:法定节假、婚假、产假、带薪年休假等
完善的基本保障:住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
特殊的关爱福利:各式礼金(生日/结婚/节日等)、每周体育活动、中秋博饼、年终尾牙、不定期聚餐、年度体检等
简历投递邮箱:731620622@qq.com
电话:0592-5192810
联系方式
- Email:731620622@qq.com
- 公司地址:上班地址:思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层