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财富管理师简介

财富管理师是以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向高净值客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。

岗位职责：

1、熟悉国际及国内金融市场,把握国内外宏观经济动向和行业发展动态，收集、分析相关的行业信息数据,并进行相关性分析及讲解

2、与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理资讯，让客户能在新华体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务

3、根据高净值客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的保险理财组合方案

4、掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要，负责对各种理财渠道的开发与维护

岗位要求：

1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历，有留学经历者优先（有相关行业经验及客户资源者可适当放宽学历要求）

2、有 CFA，FRP，CFP，理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考

4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力，拥有较好的成熟度与坚韧性

5、不喜欢稳定型保守型收入模式，希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪收入。

百年人寿保险股份有限公司