高级客户经理
九九金融信息服务有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-09-28
- 工作地点:西安-雁塔区
- 招聘人数:5人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:大客户销售
职位描述
1.针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置;
2.熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源,通过高端渠道积累客户资源;
3.为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务,对客户资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值;
4.根据客户状况进行分层,建立完善的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护与提升工作;
5.通过持续跟进与服务,提供客户忠诚度。
任职要求:
1.有基金,股权,证券,保险,经济等相关专业工作经验大专及以上学历;
2.有高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道资源,曾任银行或三方财富公司担任客户经理,理财经理,或其他高端相关职位或3年以上行业工作经验者优先考虑;
3.有较好的学习能力,关系经营能力,拥有良好的心态和抗击打能力
4.较强的语言表达能力与沟通交流能力,上进心强,以工作为事业去做的并富有开拓冒险精神和实现财富自由的愿望,还要有具备团队合作意识。
5.CFA CPA AFP以及基金从业资格证的优先考虑
公司介绍
营普股权投资基金(上海)有限公司成立于2014年4月25日经上海工商总局审批注册成立,注册资本一亿元,在上海发改委和上海金融办登记备案。营普总部位于上海,注册资本一亿元,是一家央企国企双控股的企业。以基金管理、政府 PPP 项目运营、上市公司定向增发、股权质押、资产证券化及兼并收购等业务为基础,全力打造债权及股权两个资源平台。
借助营普资本的基础,通过专业的理财规划及客户进行资产评估,根据其投资偏好制定出专属的财富配置方案。
目前,公司已立足于上海,辐射华东,陆续在华北、华南、东北、西南、西北建立运营中心”的宏伟目标,已开设西南运营中心公司,辐射成都、重庆、长沙、昆明、贵阳地区;东北运营公司,辐射黑龙江、辽宁、沈阳、大连、长春、哈尔滨地区以及西北运营公司,辐射西安、兰州、银川地区。
借助营普资本的基础,通过专业的理财规划及客户进行资产评估,根据其投资偏好制定出专属的财富配置方案。
目前,公司已立足于上海,辐射华东,陆续在华北、华南、东北、西南、西北建立运营中心”的宏伟目标,已开设西南运营中心公司,辐射成都、重庆、长沙、昆明、贵阳地区;东北运营公司,辐射黑龙江、辽宁、沈阳、大连、长春、哈尔滨地区以及西北运营公司,辐射西安、兰州、银川地区。
联系方式
- 公司地址:地址:span科技一路万象汇T3