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理财顾问

派信投资管理(上海)有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2012-08-23
  • 工作地点:无锡
  • 招聘人数:8
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话熟练
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述

岗位职责:
1.负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的信托理财服务,与客户建立长期良好关系;
2.负责向目标客户群推广信托及理财产品,根据理财项目制定发行销售方案并完成销售任务;
3.负责集合资金信托计划等理财的营销策划、宣传推介、资金募集工作。

任职资格:
1.金融、经济及相关专业优先,专科及以上学历;
2.一年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验;具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;
3.熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
4.具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
5.年龄 22--40 周岁,身体健康、诚实守信、品行端正。

职位前景:
1.晋升空间及机制完善;
2.面向高端理财,挑战高收入。

公司介绍

公司简介:
    派信财富是上海派信投资管理有限公司成立的高端信托理财品牌,专业从事高端财富管理的第三方理财机构。
    派信财富为满足客户的不同投资偏好、保障客户财富的稳健增长、达成客户向往的财务自由的目标,依托强大的行业资源,通过专业的团队人员和科学的风险控制机制,优选产品供应商,进行多元化的产品采集与筛选,满足高端客户多样化、个性化的理财需求,为客户提供专业、优质、高效的金融理财服务,打造高端财富管理专家品牌。
    产品种类高端且多元化,包括股权政信合作类、信托贷款类、收益权投资类、房地产类等全系列优质信托产品,以及证券投资信托(阳光私募),私募股权基金(PE),产业基金等高端产品。派信财富在优质的体系下公司将更多的产品收益留给客户,而不是给到中间环节,真正降低客户的投资成本。
    派信财富看好无锡的理财市场,引进最新的财富管理理念和理财产品,为无锡的高净值客户提供长期理财服务。


公司价值观(理念):
诚信经营 务实赢得信赖,诚信打造品牌
审慎严谨 金融产品筛选风控把握认真严谨
创新创利 紧跟金融市场趋势,赢取市场先机
高端高效 依托高端财富管理,实现合作伙伴、客户、员工和公司的多方共赢


服务优势:
(一)机制与服务优势
        1、雄厚的市场基础,客户群体面向长三角流域大中型城市高净值人群
        2、优秀的服务团队, 集合在中国最知名的信托公司、资产管理公司的高级员工
        3、灵活的经营机制 ,注重公司员工的实际收入达到同市场高水平
(二)产品优势及特色
       1. 高端:以一线信托公司和实力PE项目为主推产品
       2. 多元化:以固定收益信托产品为主,集合低风险浮动收益、PE投资等产品
       3. 低成本:产品采集中优化交易结构,将更多产品收益留给客户,降低客户的投资成本
       4. 风控严格:以有抵押、质押、劣后、担保等主流风控措施为主,集合信托公司评估报告及核实,并进行产品延续期的跟踪和管理,信息披露按时公开。
       5. 及时性强:专家级团队的市场嗅觉及主流产品渠道的信息共享,紧跟金融市场趋势,赢取市场先机

联系方式

  • 公司地址:崇安区中山路531号红豆国际广场1201
  • 邮政编码:214001
  • 联系人:岳经理