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公司简介
璞梦信息始创于上海，于2016年初成立，公司参照国际知名金融机构（如摩根士丹利、爱德华琼斯等）的商业模式和理念，秉承真诚专业的原则，为中国家庭提供专业的财富规划和全球化资产配置服务。
璞梦拥有非常优秀的独立财富规划师，他们在金融行业从业多年，具有丰富的实践经验，同时具备国内外相关的金融执照，可以根据每个家庭的实际情况和需求制定家庭财富规划书。璞梦的业务范畴几乎涉及全部金融领域，如信托、资产管理计划、基金（公募和私募）、国内外保险、海外投资、移民等领域。可以在财富规划、资产管理、保险规划、养老规划、教育规划、海外资产配置等方面为客户提供全球化全方位的金融解决方案。
在欧美发达国家，第三方独立财富规划机构的商业模式已经非常成熟，它的理念早已深入人心，人们似乎已经习惯于将家庭财富托付给专业的财富规划师进行管理，家庭财富规划师与家庭医生、家庭律师一样已经成为家庭生活的一部分。在成熟的市场经济中，独立财富规划师管理着全社会家庭财富的40%~60%，为无数家庭创造非凡的价值，反观中国，情况却并非如此。中国是全球第二大经济体，是全球新兴市场的核心，经济规模庞大，经济发展活力十足，但缺乏与之匹配的金融系统。相对于欧美发达国家，中国的金融行业发展非常滞后，仍旧以银行、证券、保险、信托等传统金融机构行业为主导，而新兴金融行业在发展之初便已畸形。中国市场上充斥着太多披着第三方独立财富机构的外衣而名不副实的企业以及各种各样假冒伪劣的理财公司，这些企业使中国市场愈加混乱，并进一步限制了市场的发展。
   有鉴于此，璞梦立志走在中国金融行业发展的最前沿，引领时代潮流，打造真正的第三方独立财富规划机构，推广“独立财富规划师”的理念，我们相信未来中国一定会诞生像摩根士丹利那样伟大的企业，而璞梦也正朝着这个目标努力奋斗。










公司起源
第三方独立财富规划机构是从传统金融行业中裂变而出的。随着社会经济的快速发展及家庭财富的不断积累，传统金融行业的种种弊病和局限逐渐凸显，它已经无法满足中高净值家庭对财富管理的更高的、更多样化的需求。于是一群来自传统金融行业的精英把握了大时代的机遇，创造了“独立财富规划师”的商业模式和理念，为中高净值家庭提供专业的、个性化的全球化资产配置服务。时至今日，这种商业模式和理念已经在欧美发达国家取得了巨大的成功，第三方独立财富规划机构已成长为超越传统金融行业的新兴产业。
在中国，璞梦的源起与国际知名的第三方独立财富规划机构有许多相似之处，璞梦创始人出身于国际知名银行，负责个人理财业务，一方面自然而然的接触国际上先进的商业模式和理念以及相对全面的金融领域。另一方面，不断目睹中国的高净值家庭对于传统金融行业的不满和抱怨，中国经济的高速发展与金融行业的滞后现状的矛盾以及中国家庭财富的日益增长和需求日益多样与财富管理水平低下、局限性大的矛盾，使璞梦的创始人陷入了对未来的深刻思考，他们已经意识到中国金融行业未来一定会与国际市场同步，中国未来一定会诞生像摩根士丹利、贝莱德那样伟大的企业，这将是中国社会经济未来10年最大的市场机遇。
璞梦创始人怀揣着对未来的憧憬，毅然决然地离开了国际知名银行，投入了中国金融行业的裂变事业中。又恰逢中国新兴金融行业的兴起，所以顺理成章地加入了国内知名的大型第三方金融集团，并开始了全新的职业生涯。但是经过了多年的工作实践，经历了第三方独立财富规划机构的兴起和畸形发展，目睹了中国市场的逐渐混乱，璞梦创始人感到深深的失望与无奈，为中国家庭始终无法享受到真正的资产配置服务而感伤。
时光荏苒，岁月如梭，一直到2016年，改变终于发生了，经过多年的专业知识学习与实践经验积累，璞梦创始人认为时机成熟了，是时候做出改变从而把握大时代的机遇了。于是他们陆续辞去了原来的工作，开始去世界发达国家进行游学考察，汲取成熟市场的成功经验。半年时间，成果丰硕，他们实地考察了摩根士丹利、爱德华琼斯、高盛等国际知名的金融集团。先进的商业模式和理念以及成功的实践经验令璞梦创始人既惊叹又心驰神往，他们坚信这才是中国金融行业的未来。
2016年，璞梦创始人成立了中国第一家真正的第三方独立财富规划机构，取名“璞梦”，寓意璞玉浑金，梦想依旧。璞梦立志走在行业发展的最前沿，成为裂变的先驱者和领导者，倡导“独立财富规划师”的理念，为中国家庭提供专业的全球化全方位金融解决方案，璞梦将把专业化服务和客户利益放在首位并贯彻始终。
公司理念
1、纯粹
璞梦认为真正的第三方独立财富规划机构应该严格居于独立客观的立场，以公平公开公正的态度为客户提供专业服务，机构本身不应以金融产品的开发和销售为导向，同时在服务期间不应以任何理由和形式接触客户资金，即璞梦只是为客户提供信息咨询服务或者说家庭财富规划服务，而不是向客户推销某种金融产品。
2、专业服务
璞梦始终以专业服务和客户利益为导向，我们认为财富规划师的标准应和国际接轨，应同时具备优秀的学习背景、丰富的从业经验、国内外的金融执照、过往管理的资产数量庞大等因素才可以称之为专业的财富规划师，才有资格为客户提供全球化资产配置服务，除此之外，还应有良好的职业道德，把客户利益放在首位，不断提高服务水平。
璞梦的财富规划师全部拥有国内外一流大学的学历背景及丰富的从业经验，我们将国内的证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格以及由国际金融标准委员会(FPSB)颁发的AFP金融理财师/CFP国际金融理财师执照作为公司财富规划师的标准配置。
作为真正的第三方独立财富规划机构，璞梦拥有完整的资产配置内容体系，包括家庭风险评估、家庭资产评估、信息保密协议等，同时我们严格遵守FPSB所制定的全球财富规划师服务流程及道德规范，对违反职业规范的财富规划师实行0容忍。
3、全球化全方位
璞梦的服务范畴涉及国内外各个金融领域，比如信托、资产管理计划、基金、国内外保险、海外投资、移民等内容，同时只与各领域最顶尖的机构合作，选择最优质稀缺的金融产品推荐给客户。资产配置与财富规划包含投资理财，但不限于此，它涉及家庭日常生活的方方面面，它可以真正满足中国家庭对于财富规划的更高、更多样化、更个性化的需求。
4、以人为本
企业是一种以人为本的企业，最本质的内容就是强调人的理想、道德、价值观、行为规范在企业管理中的核心作用，强调在企业管理中理解人、尊重人、关心人。注重人的全面发展，用愿景鼓舞人，用精神凝聚人，用机制激励人，用环境培育人。在内部，公司的财富规划师是我们公司的核心价值所在，公司关心和爱护每一位员工，在外部，我们始终以客户的利益为导向，全心全意为顾客服务。

                            公司文化
在全球化运营的发展时期，璞梦真正的企业文化在于其核心价值观，具体如下所述：
1、生活·家：树立主人公意识，将工作与生活融为一体。公司的工作环境是效仿西方新兴的“家庭办公室”的模式，形成一种较为居家的设计风格。公司希望员工可以把日常的工作内容当作自己的生活内容，自己就是这里的主人，而不是有拘谨甚至是压抑的感觉。生活·家同样适用于我们的客户。营销部门的一个重要工作就是开发新客户并带到公司与我们的财富规划师进行交接，由财富规划师给客户提供服务。公司希望客户走进我们公司，看到公司环境可以感受到家的温暖，从而拉近和公司的心理距离。
2、效率·效果，就是持续提高工作效率并尽最大努力呈现最优效果。做事分清轻重缓急，有条有理，选取最适合自己的工作方式，最终实现结果的最优化。
3、服务 ·协作：真诚服务于公司，与工作伙伴团结协作，共同发展。璞梦希望员工能在轻松愉悦的氛围中真心诚意为公司服务，与各部门员工相互协作，与公司一同健康成长。
4、真诚：于己真诚，与人真诚，因真而善，因善而美。之前中国的金融行业是一个动乱期，公司创始人正是希望可以让这些普通的不懂行的老百姓少受欺骗、不受欺骗才成立这家公司。我们公司的工作内容不是卖产品，而是提供真诚周到的服务。在为人处世方面也坚持善良真诚，保留一份赤子之心，怀着真诚、善良的心去工作。因真而善，因善而美。
5、专业：居于独立客观的立场，以公平公开公正的态度，全心全意为客户提供专业化的服务。公司的财富规划师是公司中高层的职位，是公司的核心价值所在。他们必须具有一定的实践经验、拥有国内国际的相关执照、管理着相当可观的资产，能够居于独立客观的立场，以公平公开公正的态度，真诚为客户服务。
6、学习型组织：持续学习，持续发展。公司的员工需要不断充实自己的知识，不断提高自身的综合素质，不断更新自己的技能。学习是一个人的终身事业，也是一个行业立于不败之地的关键。尤其身处金融行业，在这个瞬息万变的行业里，每天的金融资讯、国家政策都是在不断变化的，需要学习的东西非常丰富。