理财顾问/财务规划师(五险一金)
银谷财富(北京)投资管理有限公司武汉分公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-08-23
- 工作地点:武汉-江岸区
- 招聘人数:若干
- 工作经验:2年
- 学历要求:大专
- 语言要求:普通话熟练
- 职位月薪:4500-5999
- 职位类别:客户代表 销售代表
职位描述
职位描述:
1.与客户保持全面深入沟通投资顾问引领客户进行投资理财,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。
2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时,帮助客户理解、评价风险。
3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。
4.投资管理报告的解读每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告。
5.根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整,并得到客户的认可和同意。
岗位要求:
1.大专以及大专文凭以上,从事过金融行业,对行业有一定的认知。
2,有团队合作精神、善于与人沟通。i
3.能服从、遵守公司的规章制度、积极进取、有耐心。
4.有一定社会资源以及实力背景。
(注:公司员工录用转正、提供晋升空间以及五险一金额外福利待遇,周末双休、交通方便者优先考虑。)
1.与客户保持全面深入沟通投资顾问引领客户进行投资理财,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。
2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时,帮助客户理解、评价风险。
3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。
4.投资管理报告的解读每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告。
5.根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整,并得到客户的认可和同意。
岗位要求:
1.大专以及大专文凭以上,从事过金融行业,对行业有一定的认知。
2,有团队合作精神、善于与人沟通。i
3.能服从、遵守公司的规章制度、积极进取、有耐心。
4.有一定社会资源以及实力背景。
(注:公司员工录用转正、提供晋升空间以及五险一金额外福利待遇,周末双休、交通方便者优先考虑。)
公司介绍
企业简介
银谷公司是一家综合性金融服务管理公司。从成立之初就致力于打造中国全方位金融服务管理平台体系。公司一
直努力寻求建立中国信用价值体系的方法和途径;并根据国外先进发达国家的经验,率先推出P2P信贷服务平台,为有
理财意愿的个人或团体提供全方位、一站式理财规划及咨询服务。
银谷公司成立于2007年,是最早尝试创新金融咨询管理运营模式的公司之一。是国内研发投融资领域创新的开拓
者和领跑者。经过七年多的摸索和历练,积累了大量的客户资源与渠道资源。并通过与银行以及其他金融机构的广泛合
作,为公司在业界赢得了良好的信誉和口碑。
我们始终相信,通过我们真诚专业的服务,能给您带来财富上的收益和生活、事业上的巨大收获!我们也将为促
进社会市场经济的不断发展不懈奋斗!
银谷公司是一家综合性金融服务管理公司。从成立之初就致力于打造中国全方位金融服务管理平台体系。公司一
直努力寻求建立中国信用价值体系的方法和途径;并根据国外先进发达国家的经验,率先推出P2P信贷服务平台,为有
理财意愿的个人或团体提供全方位、一站式理财规划及咨询服务。
银谷公司成立于2007年,是最早尝试创新金融咨询管理运营模式的公司之一。是国内研发投融资领域创新的开拓
者和领跑者。经过七年多的摸索和历练,积累了大量的客户资源与渠道资源。并通过与银行以及其他金融机构的广泛合
作,为公司在业界赢得了良好的信誉和口碑。
我们始终相信,通过我们真诚专业的服务,能给您带来财富上的收益和生活、事业上的巨大收获!我们也将为促
进社会市场经济的不断发展不懈奋斗!