私人财富管理师(证券、基金、银行、信托、保险)
中国平安人寿保险股份有限公司汉阳支公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:国企
- 公司行业:保险 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-08-23
- 工作地点:武汉-汉阳区
- 招聘人数:5
- 工作经验:1年
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:销售主管 客户经理/主管
职位描述
私人财富管理师
(百万年薪业务平台-多元化收入来源-证券、基金、信托、银行、保险...)
财富管理主要功能是帮助客户制定及达成财务目标。这些目标可以是债务重整,可以是子女教育经费,可以是购买汽车或房屋,也可以是退休以后的生活保障。通过财富管理,不单止可以增加客户的投资收入,而且更可以累积更多的财富,提供更大保障,以求达到保存、创造财富等目的。
合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。
财富管理范围包括:现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先),工作时间(不限)
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)
【联 系 人】周瑾崴
【联系电话】13986264884
金融行业是全世界第一赚钱的行业,收入没有天花板,收入直接跟能力挂钩,只要你付出,百万年薪一定不是梦!
(百万年薪业务平台-多元化收入来源-证券、基金、信托、银行、保险...)
财富管理主要功能是帮助客户制定及达成财务目标。这些目标可以是债务重整,可以是子女教育经费,可以是购买汽车或房屋,也可以是退休以后的生活保障。通过财富管理,不单止可以增加客户的投资收入,而且更可以累积更多的财富,提供更大保障,以求达到保存、创造财富等目的。
合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。
财富管理范围包括:现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先),工作时间(不限)
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)
【联 系 人】周瑾崴
【联系电话】13986264884
金融行业是全世界第一赚钱的行业,收入没有天花板,收入直接跟能力挂钩,只要你付出,百万年薪一定不是梦!
公司介绍
公司介绍
中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
2012年4月19日, 《福布斯》杂志公布了最新“全球上市公司2000强”排行榜,中国平安第八度入围,全球排名第100位,名列《福布斯》2000强榜单中的企业通常被视为世界规模最大、实力最强和最具影响力的企业。
2012年7月9日晚间,备受全球关注的《财富》世界500强排名在美国揭晓。中国平安凭借卓越业绩与表现荣登榜单第242位,排名较去年上升了86位。该排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名的榜单,排名以公司年度收入和利润为主要评定依据,成为国际上衡量商业企业影响力、规模和实力的最权威参照。
中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。中国平安遵循“集团控股、分业经营、分业监管、整体上市”的管理模式,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标前进。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,位于上海张江的中国平安全国后援管理中心是亚洲领先的金融后台处理中心,公司据此建立起流程化、工厂化的后台作业系统,并借助电话、网络及专业的业务员队伍,为客户提供专业化、标准化、全方位的金融理财服务。通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服务模式,为客户提供增值服务。
中国平安因此获得广泛社会褒奖:公司中国平安六度蝉联“亚洲公司治理杰出表现奖”、连续六年获评“中国最佳企业公民”、连续六年获评“最具责任感企业”、 十一年获评“中国最受尊敬企业”、两年获评“第一财经”中国企业社会责任榜杰出企业奖-社会贡献奖”、中国平安当选“中国最佳低碳企业” 为20强中唯一金融保险企业。
有着中国“金融界黄埔军校”美誉的中国平安将帮助您成就梦想。您现在可能犹豫,可能还不善言辞,可能没有人脉,但只要您热爱生活,充满激情,通过专业的培训,行业最优秀导师的指导,在最优秀团队中的学习,世界双500强先进的管理经验培养下,你将迅速成为一位优秀的业务精英,依托驰名的平安品牌,你将用自己的能力和努力奏响生命辉煌的凯歌,没有什么是不可能的!
人生最大的失败,不是因为他没有做成功,而是他本可以成功,却没有去尝试。人的潜能是无限的,能力在尝试和鼓励中萌发,在锻炼和掌声中成长;人的斗志在畏缩和保守中受挫,在封闭和停滞中消亡。路就在自己脚下,一个偶然的机会,也许您正步入明天人生的辉煌!
拒绝空谈,立即行动,来吧,给自己一个机会,精彩就在前方!
中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
2012年4月19日, 《福布斯》杂志公布了最新“全球上市公司2000强”排行榜,中国平安第八度入围,全球排名第100位,名列《福布斯》2000强榜单中的企业通常被视为世界规模最大、实力最强和最具影响力的企业。
2012年7月9日晚间,备受全球关注的《财富》世界500强排名在美国揭晓。中国平安凭借卓越业绩与表现荣登榜单第242位,排名较去年上升了86位。该排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名的榜单,排名以公司年度收入和利润为主要评定依据,成为国际上衡量商业企业影响力、规模和实力的最权威参照。
中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。中国平安遵循“集团控股、分业经营、分业监管、整体上市”的管理模式,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标前进。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,位于上海张江的中国平安全国后援管理中心是亚洲领先的金融后台处理中心,公司据此建立起流程化、工厂化的后台作业系统,并借助电话、网络及专业的业务员队伍,为客户提供专业化、标准化、全方位的金融理财服务。通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服务模式,为客户提供增值服务。
中国平安因此获得广泛社会褒奖:公司中国平安六度蝉联“亚洲公司治理杰出表现奖”、连续六年获评“中国最佳企业公民”、连续六年获评“最具责任感企业”、 十一年获评“中国最受尊敬企业”、两年获评“第一财经”中国企业社会责任榜杰出企业奖-社会贡献奖”、中国平安当选“中国最佳低碳企业” 为20强中唯一金融保险企业。
有着中国“金融界黄埔军校”美誉的中国平安将帮助您成就梦想。您现在可能犹豫,可能还不善言辞,可能没有人脉,但只要您热爱生活,充满激情,通过专业的培训,行业最优秀导师的指导,在最优秀团队中的学习,世界双500强先进的管理经验培养下,你将迅速成为一位优秀的业务精英,依托驰名的平安品牌,你将用自己的能力和努力奏响生命辉煌的凯歌,没有什么是不可能的!
人生最大的失败,不是因为他没有做成功,而是他本可以成功,却没有去尝试。人的潜能是无限的,能力在尝试和鼓励中萌发,在锻炼和掌声中成长;人的斗志在畏缩和保守中受挫,在封闭和停滞中消亡。路就在自己脚下,一个偶然的机会,也许您正步入明天人生的辉煌!
拒绝空谈,立即行动,来吧,给自己一个机会,精彩就在前方!
联系方式
- 公司地址:汉阳区鹦鹉大道46号琴台广场天下名企汇4楼B区408室感恩部,联系人:周瑾崴 ,电话:13986264884
- 邮政编码:430050