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资深理财顾问

武汉天顺科技发展有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-12
  • 工作地点:武汉
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  销售代表

职位描述

岗位职责:
1. 服务于高净值个人客户,为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务 ;
2. 通过投资沙龙、高端论坛家族峰会等市场活动进行客户的转化与开发;
3. 根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目和投资偏好,有针对性的做好客户日常经营维护工作;
4. 国内外类固定收益、 私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、海外生活等产品和服务的科学合理配置。
任职资格:
1. 统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;
2.3年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验,或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售经验;
3.拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源,客户粘度高,客户开发与管理能力强,客户关系维护能力强;
4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,对行业、公司及产品理念高度认同。

公司介绍

公司主要从事金融理财、投资咨询服务。

联系方式

  • 公司地址:地址:span汉街总部国际B座9楼