武汉招聘

职位描述：
岗位职责：
1、通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；
2、了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；
3、制定出合理的资产配置计划；
4、综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源，制定实施方案，并协助实施；
5、定期评估实施结果并加以调整。
6、通过电话、拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。
7、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率。
8、通过对客户的的综合理财需求分析，向客户推荐合适的金融产品，并协助客户购买。
9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格：
成为一名优秀的理财规划师需要具备以下基本条件：
1、崇高的道德品质，诚实守信、为人正直、为客户保守机密；
2、很强的学习能力，将所学知识融会贯通，运用实践；
3、具有亲和力，善解人意，可以与客户进行深入的交流； 举报 分享

             中国平安保险（集团）股份有限公司，于1988年诞生于深圳蛇口，是一家股份制保险企业，至今已发展成为金融、保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。
            中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商，坚持科技引领金融，金融服务生活的理念，推动核心金融业务和互联网金融业务共同发展，为客户创造“专业，让生活更简单”的品牌体验。
            核心金融业务方面，积极推进“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”模式的不断深化；互联网金融业务方面，将金融服务融入客户“医、食、住、行、玩”的各项生活场景，与核心金融业务的协同效应逐步显现。