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理财顾问/财务规划师

山东罗杰投资有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-08-20
  • 工作地点:潍坊
  • 招聘人数:4
  • 工作经验:2年
  • 职位月薪:6000-7999
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:
1、负责公司产品的销售及推广,销售对象为个人和机构投资者 ;
2、根据市场改变自己的营销话术,配合完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:
1、中专及以上学历,市场营销、金融投资等相关专业;
2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
4、有一定的渠道销售经验;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战

公司介绍

    山东罗杰投资有限公司(简称“罗杰投资”)成立于2009年,总部设在山东济南,目前已在潍坊、青岛设立分公司。是一家集股权投资、私募基金管理、私募众创、财富管理、场外市场推荐于一体的全国大型场外证券市场综合服务商。

    罗杰投资是中国证券基金业协会会员单位,拥有齐鲁股权交易中心推荐业务资格(1000139)、青岛蓝海股权交易中心推荐业务资格(1139)、中证报价系统参与人资格(M13232)。

    罗杰投资董事长李学庆先生,2004年公派访美交流学者,美国中北大学管理学博士,其先后取得高级金融经济师,高级管理顾问师,高级纳税筹划师,高级项目管理师等名荣誉职称,曾担任山东某大型省属企业高级管理人员,国内外从业经验丰富。在其带领下,罗杰投资集合了多位在投资银行、股权投资和财务、法律方面有着丰富经验的资深从业人员。团队以专业、严谨、审慎为宗旨,同时秉承“诚信创造价值,信任获得财富”的服务理念,现已成功帮助40多家企业在齐鲁股权交易中心和新三板挂牌。

    公司本着为企业服务到底的做事原则,为企业保荐齐鲁、蓝海股交精选版、成长版、众创版以及新三板上市挂牌、定向增资、重组购并、股份转让、股权债券融资、价值挖掘、营销策划、形象宣传、项目路演、投融对接服务,致力于为符合国家发展政策、处于初创期或成长期、具有高质量高发展的企业提供上市孵化、创业资本及增值服务,扶持企业快速进入资本市场,助力企业做大做强。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:奎文区万达中心B座2302、2303室