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高级理财经理

诺亚(威海)财富管理中心

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-12-19
  • 工作地点:威海
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:五年以上
  • 学历要求:本科
  • 职位类别:投资/理财顾问  高级客户经理/客户经理

职位描述

岗位职责:
1、对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
3、参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;
4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
5、并通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。

岗位要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;
2、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位,并具有2年以上从业经验;
3、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
4、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;
5、有一定客户资源或销售经验者优先。

公司介绍

诺亚财富——中国首家“独立第三方”理财规划机构
诺亚财富管理中心(以下简称“诺亚”)成立于2003年,于2010年11月在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“NOAH”。诺亚是中国规模最大的独立第三方理财机构,专注为中国千万高净值资产精英阶层提供全方位的理财规划服务。

诺亚致力于在全金融市场筛选优质金融产品,并持续管理产品的存续风险。诺亚遵循“金融精品店”的服务理念,确保每个产品的基础资产都经过专业而审慎的风险控制,遴选出顶尖的资产管理团队为客户创造财富稳健增长的稀缺的创新投资机会,打造以产品为优势的核心竞争力。同时,在此过程中,诺亚一直秉承“因为独立客观,所以值得信赖”的理念扮演着金融产品的设计师、客户理财的参谋长的角色。截止至2011年二季度,诺亚管理的资产已超过377亿,个人客户数逾两万名。

诺亚大事记
2003年8月
为知名证券公司私人金融总部;为高端私人客户提供理财服务;
2005年8月
独立改制,引入独立第三方理财顾问服务理念,了解客户需求,以独立客观的态度筛选产品,提供适合客户的理财解决方案;
2007年8月
美国风险投资红杉资本注资诺亚,经多年积累,在业内口碑卓越,服务4000多位高净值资产客户;
2010年11月
诺亚成功在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“NOAH”;
2011年6月
诺亚在上海、北京、广州、北京、杭州、温州、武汉、宁波、南京、成都、青岛、深圳、大连、天津、苏州、无锡、西安等45个城市设有分支机构,理财规划师近500位,高净值客户超过两万名,管理的超过377亿。

诺亚的使命
为中国高净值客户提供客观中立的理财解决方案;

诺亚的愿景
致力于成为中国高净值客户最值得信赖的独立理财顾问机构;

诺亚的核心价值观
对世界付出:对世界付出,多于世界对你的付出,那就是成功;
真诚服务:真诚的服务+合适的产品=舒心的感受;
倡导健康:健康当然比金钱更为可贵,因为我们所赖以获得金钱的,就是健康。

公司网址:www.noahwm.com
总部地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心6楼

联系方式

  • 公司网站:http://www.noahwm.com
  • 公司地址:威海市青岛中路附166号龙海国际大厦6层
  • 邮政编码:264200