理财顾问(职位编号:06)
金泰财富投资有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-08-25
- 工作地点:太原
- 招聘人数:若干
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;
2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏 好和风险承受能力,并完善客户料;
3、 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;
4、 管理指定客户的佣金浮动;
5、 完成客户服务工作日志和客户服务记录;
6、 所属营业部安排的其他职责
公司名称:金泰财富投资有限公司
公司地址:太原市小店区南内环街财富大厦A1701
传真:
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公司介绍
金泰财富投资有限公司是经国家工商总局核名,山西省工商局注册成立的一家专业财富投资公司。注册资金5000万元人民币,是集投资对接、小额贷款、企业投资、中小企业短期贷款财富咨询于一体的金融服务机构。公司凭借雄厚的资本实力及务实创新的经营理念,吸引了一批高素质人才加盟。公司高层管理人员及销售精英均为银行、投资、贷款等领域有着丰富行业管理经验、专业业务能力的人才。