财富管理投资顾问（青岛）
上海钜派投资集团有限公司
- 公司规模：1000-5000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2016-11-13
- 工作地点：北京-朝阳区
- 招聘人数：若干人
- 工作经验：5-7年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：30000-39999/月
- 职位类别：个人业务客户经理 理财顾问/财务规划师
职位描述
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1、通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案，全权委托，家族财富管理等业务，并向客户提供投资建议；
2、通过各类市场渠道，有效拓展高端客户资源；
3、通过参与组织私董会，高端沙龙和讲座等活动，提升客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务；
5、帮助其他同事的客户进行财富管理规划，促进关单。
任职要求：
1、本科以上学历，有海外留学背景优先；
2、银行、三方、信托等金融从业从业人员优先；
3、熟悉各类金融产品，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；
4、个人形象气质佳、品行正直诚信，要具有很高的职业素养。
联系人：田***：candice.tian@jpinvestment.cn
职能类别： 个人业务客户经理 理财顾问/财务规划师
关键字： 金融 理财 信托 高净值 银行 保险 券商 基金 贵宾 第三方
公司介绍
九年前，我们放手探索全新的财富管理领域；现如今，我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼，以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年，钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略，持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道，致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
联系方式
- Email：wumaorui@jpinvestment.cn
- 公司地址：地址：span上海市中庚创意中心（一号线莲花路地铁站）