理财规划师
宝唛金融信息服务（上海）有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：合资
- 公司行业：金融/投资/证券 银行
职位信息
- 发布日期：2015-07-09
- 工作地点：上海-浦东新区
- 招聘人数：5
- 工作经验：3-4年
- 学历要求：大专
- 职位类别：金融产品销售 投资/理财顾问
职位描述
任职资格
1、 大专或以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员；（有诺亚、恒天、展恒工作经验优先）
2、 3-5年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。（有CHFP或CFA优先）
岗位职责
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
公司介绍
宝唛，是宝茂集团旗下高端金融服务板块的优质品牌，依托于集团在资本投资领域的专业资源优势和深远投资视野，根植国内、面向全球，致力于成为新时代金融新标杆。宝唛始终以“为客户创造优质价值，提供优质服务”为使命，以“专业、稳健、卓越、创新”作为经营理念，专注于投行业务，并为高净值个人、家庭及企业提供财富管理服务。
企业文化
宝唛格局：海纳百川，虚怀若谷
宝唛愿景：领新时代，创新标杆
宝唛目标：人为财本，和合聚升
宝唛使命：服务客户，惟精惟优
宝唛定位：立足金融，创新驱动
宝唛团队：聚贤汇才，同心共力
集团概览
宝茂集团，创立于2010年9月，总部位于上海中心大厦72层。截止2017年，已成功投资多家企业，拥有子公司 28家、行业精英300名、资管规模300亿。旗下多家投行集团及企业并购、风险投资、私募融资等业务，关注项目阶段主要集中于Pre-A轮至企业上市。
主要业务涉及领域：股权投资、证券基金、信托、期货等。投资方式包括：全资设立或收购、控股收购、部分参股、业务并购等多种合作方式。目前与多家政府平台公司、投资机构、银行、管理咨询公司建立长期战略合作关系。
联系方式
- 公司地址：上班地址：北京