VIP客户财务规划师
天津华丰达投资咨询有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2015-06-16
- 工作地点:天津
- 招聘人数:若干
- 职位月薪:面议
- 职位类别:高级客户经理/客户经理
职位描述
【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,大专以上学历,专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;
6、具有独立的分析和解决问题的能力;
7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,大专以上学历,专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;
6、具有独立的分析和解决问题的能力;
7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
公司介绍
天津华丰达投资咨询有限公司是华丰集团旗下子公司之一,位于天津北辰区。公司的主要职能是为广大金融投资者提供一个安全稳定的投资平台,进行股票、期货、现货、黄金、外汇等投资业务的投资咨询服务。在客户资金稳定增长的前提下推动公司的发展。公司本着诚信经营的理念与众多高端客户建立了良好的长期合作关系。为解决个人或企业的融资难题。华丰达公司遵循国家相关规定,拥有标准,规范化的融资服务流程,为个人与个人之间,个人与企业之间搭建了一个良好地融资平台。公司立足于规范管理,实行董事会领导下的总经理负责制,下设办公室、财务部、投资咨询部和融资业务部等部门。我们公司将继续深入贯彻落实科学发展观,秉承务实、规范、高效、诚信经营的企业理念。努力实现客户与公司共赢的远大目标。