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卓越及资深财富管理师

北京正润创业投资有限责任公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-02-10
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:3-4年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  总监/部门经理

职位描述

岗位职责:

1、负责高净值客户的拓展与现有客户的维护,完成公司产品营销和团队分配的业务指标;
2、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
4、参与理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
5、具有良好的沟通能力、谈判能力和较强的销售意识。

任职要求:

1、年龄30周岁以下,大学专科以上(含)学历 ;
2、3年以上银行、证券、保险等金融机构从业经验;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、有金融理财师(AFP、CFP)及证券、保险等资格证书者优先;
5、有客户资源或销售经验者优先。

公司介绍

证券公司总部