天津招聘

高级理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人士，是高端客户的“私人理财顾问”。高级理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。 高级理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中如：平安银行（储蓄、理财产品、贷款、信用卡）平安投资（证劵、信托、基金）平安保险（保障型、教育金型、养老型、）为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！工作职责1、服务于公司VIP客户及津城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、负责组织开展基金业务营销工作，负责基金项目的后续管理和服务支持、配合开展区域营销等全部基金业务流程工作。
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 联系代经理：13652195669

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