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家族财富管理师

上海北野投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-11-04
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:40-50万/年
  • 职位类别:销售经理  大客户管理

职位描述

岗位职责:

1、通过对高净值客户和家庭的综合财富需求分析,向客户提供投资建议,提供综合财富管理服务;

2、负责通过对高潜客户的专业投资顾问服务与咨询,提供合理的资产配置方案,最终形成交易;

3、维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大产品销售面和销售深度;

4、面向金融行业客户,深度挖掘客户的需求,为客户提供满意的解决方案;完成大客户销售目标;

5、协助举办或参与业务相关活动和推广会。



任职要求:

1、3年以上银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经历,有自己的客户资源与渠道。

2、具有一定的金融知识,熟悉信托、基金、银行、保险等金融产品,并能够结合客户需求提供全方位金融服务。

3、有志于高端财富管理,了解国内外金融市场的发展,对金融行业有自己的认知和思考;

4、具有良好的观察、应变、口头表达和文字组织能力;

岗位优势:

1、收入无上限,多劳多得;

2、晋升机制公开、公平、透明;

3、完善的培训体系;

4、年轻、活跃、创意的工作氛围。

公司福利:

1、陆家嘴上班,交通便利

2、做五休二,周末双休

3、带薪年假

4、五险一金

5、不定期国内外旅游

6、节假日福利




7、专业培训

公司介绍

上海北野投资管理有限公司

联系方式

  • 公司地址:地址:span富城路99号震旦国际大厦