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家族理财师

上海钜派投资集团有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-03-18
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2.5-3万/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

1、 负责开发拓展客户资源,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、 为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、 完成销售经理制定的销售目标;


任职资格:

1、有金融、奢侈品、高端房产、保险公司以及银行理财产品销售经验者优先;

2、良好的学习能力、敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

3、为人诚实守信、做事积极进取、目标感强并且能承受较大的工作压力;

4、认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

  

公司介绍

九年前,我们放手探索全新的财富管理领域;现如今,我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼,以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年,钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略,持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道,致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。

联系方式

  • Email:wumaorui@jpinvestment.cn
  • 公司地址:地址:span上海市中庚创意中心(一号线莲花路地铁站)