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高级理财师

上海钜派投资集团有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-10-26
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招10人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  电话销售

职位描述

岗位职责: 

1、负责开拓新客户并完成业绩指标; 

2、负责高净值直接客户(包括个人、家庭、企业、机构等)的开发、维护、二次开发,为 

客户提供资产配置等金融服务; 

3、满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。 


任职要求: 

1、大学本科以上学历,金融、投资、财经、营销相关专业; 

2、三年以上个人理财销售经验,有高端金融理财经验及良好社会资源; 

3、有银行、券商、基金、房地产、第三方理财机构从业背景; 

4、勤奋、吃苦耐劳,具备较强的业务拓展能力、团队协作能力、工作主动性; 

5、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。 

公司介绍

九年前,我们放手探索全新的财富管理领域;现如今,我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼,以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年,钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略,持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道,致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。

联系方式

  • Email:wumaorui@jpinvestment.cn
  • 公司地址:地址:span上海市中庚创意中心(一号线莲花路地铁站)