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私人银行家

上海必佑投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-12-25
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:其他  

职位描述

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求, 为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC 类,并购类,固收类,信 托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行跟客户与产品匹配,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

3、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;


任职要求:

1. 本科以上学历,财务、金融或经济、市场营销等专业,海外留学背景优先;

2. 私行、移民、海外房产奢侈品行业等从业背景以及多年私人财富管理工作经验优先,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;

3. 其他非金融领域的高级市场销售管理职位,拥有高净值客户资源,期望在金融领域提升自己;

4. 对金融产品有一定的了解,CFA 证书持有者优先。

职能类别: 其他

公司介绍

BU资本集团源于BU,成立于上海,由陈豪先生联合其他15位BU青年企业家发起设立,聚焦于传统经济转型升级及新经济发展领域,以青年联合投资体为核心的综合投资服务集团。
BU资本集团的 16位创始股东均来自大型民营企业,其中7家为上市公司。创始股东均为二代企业家或青年创业家,具备丰富的产业运营经验及雄厚的资本实力。
BU资本集团与MUSE 集团合资成立BU Club,坐落于外滩源,是上海乃至全国青年菁英汇聚场所。