理财规划师
中冀普银股权投资基金管理有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:合资
- 公司行业:金融/投资/证券 信托/担保/拍卖/典当
职位信息
- 发布日期:2017-12-08
- 工作地点:北京-朝阳区
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户
任职要求:
1、大专及以上学历,有一定金融知识和客户资源,吃苦耐劳,有上进心;
2、有金融机构(银行、信托、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策,并具有很强的学习能力;
4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
中冀投资股份有限公司(简称“中冀投资”)于2016年8月诞生,是在河北省政府支持下,由河北省工商联牵头搭建、河北省九家著名民营企业联合创立的一家股份有限公司,公司注册资本为100亿元。中冀投资是以产业投资(大资产)和财富管理(大财富)为两端,以综合金融服务平台为支撑,基金化运作的大型投资集团。
岗位职责:
1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户
任职要求:
1、大专及以上学历,有一定金融知识和客户资源,吃苦耐劳,有上进心;
2、有金融机构(银行、信托、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策,并具有很强的学习能力;
4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
中冀投资股份有限公司(简称“中冀投资”)于2016年8月诞生,是在河北省政府支持下,由河北省工商联牵头搭建、河北省九家著名民营企业联合创立的一家股份有限公司,公司注册资本为100亿元。中冀投资是以产业投资(大资产)和财富管理(大财富)为两端,以综合金融服务平台为支撑,基金化运作的大型投资集团。
职能类别: 投资/理财顾问
公司介绍
一、企业简介:
中冀投资股份有限公司(简称“中冀投资”)于2016年8月诞生,是在河北省政府支持下,由河北省工商联牵头搭建、河北省九家著名民营企业联合创立的一家股份有限公司,公司注册资本为100亿元。中冀投资是以产业投资(大资产)和财富管理(大财富)为两端,以综合金融服务平台为支撑,基金化运作的大型投资集团。
中冀投资将秉持“整合冀商资源、搭建投资平台、实现产融结合、促进产业升级、服务国家战略、助力河北发展” 的经营宗旨,合规经营,稳健发展,开拓进取,促进持续增值,创造股东价值,实现稳定回报;服务客户,提供诚信、专业、完美的创新产品和服务体验;创建员工事业平台,科学规划职业生涯,在实现员工自身价值的同时,实现公司持续稳健发展;切实承担社会责任,主动投身公益事业,回馈社会大众,助力国家建设。
中冀投资的愿景目标是以投资运营、财富管理和金融服务三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,争取到2036公司实现业务遍及全球,在海内外投资一批重大项目,培育数家国际知名大型企业集团,注册资本达到1000亿元,投资规模达到10000亿元(含受托管理资产),资产管理规模达到35000亿元,实现国际化运营、境内外上市,成为国际领先的综合金融服务集团。
更多详情请登录公司网址:http://www.zj-inv.cn;
中冀投资股份有限公司(简称“中冀投资”)于2016年8月诞生,是在河北省政府支持下,由河北省工商联牵头搭建、河北省九家著名民营企业联合创立的一家股份有限公司,公司注册资本为100亿元。中冀投资是以产业投资(大资产)和财富管理(大财富)为两端,以综合金融服务平台为支撑,基金化运作的大型投资集团。
中冀投资将秉持“整合冀商资源、搭建投资平台、实现产融结合、促进产业升级、服务国家战略、助力河北发展” 的经营宗旨,合规经营,稳健发展,开拓进取,促进持续增值,创造股东价值,实现稳定回报;服务客户,提供诚信、专业、完美的创新产品和服务体验;创建员工事业平台,科学规划职业生涯,在实现员工自身价值的同时,实现公司持续稳健发展;切实承担社会责任,主动投身公益事业,回馈社会大众,助力国家建设。
中冀投资的愿景目标是以投资运营、财富管理和金融服务三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,争取到2036公司实现业务遍及全球,在海内外投资一批重大项目,培育数家国际知名大型企业集团,注册资本达到1000亿元,投资规模达到10000亿元(含受托管理资产),资产管理规模达到35000亿元,实现国际化运营、境内外上市,成为国际领先的综合金融服务集团。
更多详情请登录公司网址:http://www.zj-inv.cn;
联系方式
- Email:wanghuiling@zj-inv.cn
- 公司地址:上班地址:双井地铁站出站即到,佳龙大厦13层