投资顾问
上海甦翔投资咨询有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-11-21
- 工作地点:深圳-福田区
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1.5-2.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 金融产品经理
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、全面负责支持管辖区域营业部的投资咨询、产品分析与讲解,参与产品宣传和演说等市场活动;
2、协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
3、负责设计及安排前线所有客户经理的理财产品及销售技巧的专业培训,管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度;
4、 负责把关前线客户经理及管理人员的专业性及合规性,并提供适当改善建议;
5、 配合总部的产品方向制定地区性推广策略,并引领前线务实执行;
6、 收集及掌握前线销售数据,协助管理人员管辖区域内的销售活动,确保业绩稳定及客户服务体验良好;
7、 定期收集及反馈前线意见给管理中心,担任信息沟通桥梁。
任职要求:
1、 AFP、CFP、ChFP证书持有者优先考虑;本科以上学历;
2、 熟悉各类金融产品(股权类产品为主);五年以上金融工作经验;
3、 具有较强的培训能力,能独立进行课件材料准备和授课;
4、 熟悉宏观经济动态,了解资本市场;
5、 富有责任心,具有很强的沟通能力。
岗位职责:
1、全面负责支持管辖区域营业部的投资咨询、产品分析与讲解,参与产品宣传和演说等市场活动;
2、协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
3、负责设计及安排前线所有客户经理的理财产品及销售技巧的专业培训,管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度;
4、 负责把关前线客户经理及管理人员的专业性及合规性,并提供适当改善建议;
5、 配合总部的产品方向制定地区性推广策略,并引领前线务实执行;
6、 收集及掌握前线销售数据,协助管理人员管辖区域内的销售活动,确保业绩稳定及客户服务体验良好;
7、 定期收集及反馈前线意见给管理中心,担任信息沟通桥梁。
任职要求:
1、 AFP、CFP、ChFP证书持有者优先考虑;本科以上学历;
2、 熟悉各类金融产品(股权类产品为主);五年以上金融工作经验;
3、 具有较强的培训能力,能独立进行课件材料准备和授课;
4、 熟悉宏观经济动态,了解资本市场;
5、 富有责任心,具有很强的沟通能力。
职能类别: 投资/理财顾问 金融产品经理
公司介绍
甦翔投资集团成立于2017年,致力于打造以智能投资为特色,金融全产品链贯通的闭环生态化服务平台。秉承“吾事天下财智,君享璀璨人生”的使命,以专业、全面、细致、个性化的理财管理服务帮助客户提升财富价值,共赢美好人生。
集团结合资产端、财富端多方共赢伙伴,集合优势资源,精耕细作、安全优化。建立专业理财师+多元化资产配置+个性化智能投资的立体财富管理服务体系。打造了一批具有高度专业、职业化的理财师队伍,是目前国内具有巨大影响力的富裕阶层一站式财富管理平台。
核心团队来自国内外银行、证券、保险、IT等行业具有多年管理经验的团队成员。在金融产品研发、互联网金融、金融数据管理、风险控制等领域均有多年的从业经验,聚合金融及互联网领域的优秀人才共同开启新业务蓝海。
公司主页:www.suxianginvestment.com
集团结合资产端、财富端多方共赢伙伴,集合优势资源,精耕细作、安全优化。建立专业理财师+多元化资产配置+个性化智能投资的立体财富管理服务体系。打造了一批具有高度专业、职业化的理财师队伍,是目前国内具有巨大影响力的富裕阶层一站式财富管理平台。
核心团队来自国内外银行、证券、保险、IT等行业具有多年管理经验的团队成员。在金融产品研发、互联网金融、金融数据管理、风险控制等领域均有多年的从业经验,聚合金融及互联网领域的优秀人才共同开启新业务蓝海。
公司主页:www.suxianginvestment.com
联系方式
- 公司地址:地址:span东三环北路博瑞大厦21楼