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理财经理

上海必佑投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-02
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 工作经验:无工作经验
  • 职位月薪:0.6-1.2万/月
  • 职位类别:金融产品销售  

职位描述

职位描述:
1. 完成业绩考核;
2.学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识,提升自身的专业能力;
3. 组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源
4. 维护高净值客户,为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。

 任职要求:
1. 2年以上金融行业相关工作经验,拥有理财规划师、AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先;
2. 丰富的高净值客户维护经验优先;
3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

职能类别: 金融产品销售

公司介绍

BU资本集团源于BU,成立于上海,由陈豪先生联合其他15位BU青年企业家发起设立,聚焦于传统经济转型升级及新经济发展领域,以青年联合投资体为核心的综合投资服务集团。
BU资本集团的 16位创始股东均来自大型民营企业,其中7家为上市公司。创始股东均为二代企业家或青年创业家,具备丰富的产业运营经验及雄厚的资本实力。
BU资本集团与MUSE 集团合资成立BU Club,坐落于外滩源,是上海乃至全国青年菁英汇聚场所。