天津招聘

职位描述：
岗位职责：
一）销售跟踪（1）台账管理：每日对分公司产品销售情况进行统计、跟进分公司所有产品预约及打款情况等工作；（2）投后管理：具有业绩比较基准类产品存续期支付投资收益、到期兑付中明细告知及客户账户信息问题的协调沟通等；权益类产品客户申购、赎回资料的收集与审核，及时与销售管理岗协调沟通等工作。（二）合同管理相关（1）上报合同需求、接收、寄送、下发产品相关文件等工作；（2）合同管理登记：对运营后督岗下发的合同进行统一管理；（3）审核相关工作：对分公司财富顾问提交的合格投资者认证、合同申请及时进行审核等工作；（4）录音或录像档案管理：按照《产品销售过程录音/录像模板》内容对财富顾问提交的录音或录像文件进行审核等相关工作；（5）资料上交总部工作：每月结束后5个工作日内，将个人及机构风险调查问卷、合格投资者证明、私募基金合格投资者确认书、机构投资者指定/撤销代理人授权书等纸质资料上交至总部；（三）业务转培训：负责根据运营管理部的培训内容对分公司内部进行转培训等工作；（四）POS机管理操作及保管相关工作；（五）其他运营服务相关工作；（六）客服及信息技术支持相关工作。 举报 分享

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