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理财规划师

天津泽盛金天投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2012-11-13
  • 工作地点:天津
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述

岗位职责:
1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务。
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买。
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。

任职资格:
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业专科(含)以上学历,具有广泛的金融专业知识。
2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力。
3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先。
4、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先。
5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑。
6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度,并能够承受一定的工作挑战和压力。

公司介绍

作为迅速崛起的独立第三方财富管理机构,盛天财富以其所拥有的多元化的金融投资产品为基础,以人性化的金融咨询、理财规划服务为导向,以专业化的风险控制机制为保障,旨在通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等方面的综合分析,为客户量身定做适合其资产保值并增值的个性化理财规划方案。
盛天财富拥有丰富金融产品,项目覆盖信托产品、股权投资基金、阳光私募基金、市政工商类基金、定向增发基金等,并配合以强大投研团队,风控团队及管理团队,为客户提供优质的金融投资产品,向客户传输深具价值的理财意识,使客户实现财富的衍生与承继。
盛天财富始终遵循“为客户创造价值,为员工提供平台,为股东创造利润”的核心理念,本着“客户为首,客户为重,客户为本”的价值观,专注地投身于21世纪中国进入财富管理时代所营造的“专属理财”氛围中,并愿以一种倾心服务的姿态,实现与客户间的“信任同担,成果共享,目标双赢”。