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高级理财经理

北京鑫利大通投资有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  房地产开发

职位信息

  • 发布日期:2012-08-23
  • 工作地点:北京-东城区
  • 招聘人数:1
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
理财经理是为高端客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。理财经理以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。理财经理需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,在为客户理财的过程中,为客户创造价值,具备帮助客户“赚钱”的能力。理财经理要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,理财经理应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!

岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
6、协助组织公司金融沙龙活动

任职资格:
1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、具备较强的高端客户市场开拓能力和客户资源管理整合能力,良好的品牌及营销策划能力;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、有一定高质量的客户资源者优先。
诚聘金融理财高端人才加盟,挑战百万年薪!(公司目前有数名高级理财人员依托公司综合金融业务平台,年薪已达到50万元以上,并向更高迈进!他们拥有自己的团队,自由的时间,快乐的心境!)

公司介绍

集团简介
鑫利大通是一家投资控股集团,主要投资领域涵盖金融、资源和置业。截至2011年年底,集团净资产200亿元人民币。在北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建和广东等六省三市设有地区公司,总部设于北京。
业务特色
金融
融通四海——中国首家第三方金融服务商。北京融通四海投资股份有限公司为鑫利大通集团控股子公司,是中国首家第三方金融服务商,融通四海站在纯第三方中立角度,向企业和个人提供全方位专业金融中介服务。融通四海通过与银行、信托、小额贷款公司、典当公司、机构和个人的友好合作根据企业和个人的实际融资需求及资产、信用状况为企业和个人提供完全个性化的金融中介服务,帮助其达成融资目的。同时,融通四海与国内多家担保公司有着长期友好的合作关系,可以为有需求的企业和个人提供担保中介服务,从而消除放贷机构和个人对资金安全的担忧,提高融资业务的成功率。截至2011年年末,融通四海已拥有融资需求注册客户约15000户,其中企业客户11000户,个人客户4000户;资金方注册客户约3000户,其中包括银行等金融机构在内的机构客户2400户,个人客户600户。主导完成的融资项目近4000笔,日均额度达到28亿元。
 贷款:与以投资公司和典当公司为平台,向中小企业提供全方位贷款融资服务。
 担保:与天津、沈阳、葫芦岛政府共同出资组建了四家担保公司,总注册资本5.1 亿元,通过和各大银行及金融机构合作,进行债券和集合票据发行担保、企业融资担保、工程履约担保等业务活动。
 投资:开展PE、VC和证券投资业务,目前投资总量50亿元人民币,在线项目66个,已上市项目7个。
 理财:关注于银行、保险、信托、证券、私募股权等各类理财投资领域,不断开发多样化低风险、高增长的理财产品组合。
置业
鑫利广成建设开发有限公司为鑫利大通集团控股子公司,在京津地区拥有约4000亩土地开发权,进行商业、文化和旅游地产开发,资产总值达300亿元。
江山置业有限公司为鑫利大通集团控股子公司在北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建和广东等地拥有众多产权物业,年租金收入达到1.6亿元。
资源
鑫利大通能源有限公司为鑫利大通集团控股子公司,拥有7家热电、热力公司,在山东投资了一家金矿49%股权,在吉林辽源和内蒙古通辽分别投资了一家油田、一家煤矿的25%股权。同时,涉足大宗石油和煤炭贸易业务。
根据金融业务版块发展需要,现诚聘以下人员,公司将为其提供良好的待遇、相应的培训及职业发展机会。



联系人:人力资源部孟小姐
简历投递邮箱:xldt_hr@163.com
联系电话:010-59575182
集团公司网站:http://www.datum-capital.com/
融通四海网站:http://www.rongtong6666.com/
集团总部公司地址:北三环东路36号环球贸易中心A座2005室
北京金融公司地址:北三环东路36号环球贸易中心A座2008室
浙江金融公司地址:浙江省杭州市上城区长生路58号西湖国贸中心422室
上海金融公司地址:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦1203室
江苏金融公司地址:江苏省南京市汉中路8号金轮国际广场2217室
大连金融公司地址:辽宁省大连市中山区明泽街27号时代广场1-4307室
辽宁金融公司地址:沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座16层
天津金融公司地址:天津市河西区友谊路7号鑫银大厦1906室
广东金融公司地址:广东市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼36层01单元
葫芦岛公司地址:葫芦岛市龙湾大街27号(市工商局附属2楼)
福建金融公司地址:厦门市鹭江道268号远洋大厦21楼A单元
山东金融公司地址:山东省济南市市中区万达广场写字楼B座1908室

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