高级理财规划师
睿博(天津)财务咨询有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 保险
职位信息
- 发布日期:2017-04-15
- 工作地点:天津-南开区
- 招聘人数:1人
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4500-5999/月
- 职位类别:大客户销售
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、根据公司产品特点,以多种形式进行客户开发,向客户推介多元化理财产品;
2、管理客户关系,完成销售任务;
3、定期完成客户回访工作,做好老客户维护和再开发;
4、持续跟进与服务,了解和发掘客户需求及购买愿望,为客户不断提供专业的财富管理咨询,协助客户做好理财规划;
5、执行总部下达的与职责有关工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,金融、经济、营销相关专业,一年以上工作经验;
2、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
3、具有良好的人际交往能力,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
4、具有金融机构理财产品销售工作经验或具有高端地产、高端会所销售经验优先;
5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书优先;
6、具有良好的行业资源和客户资源者优先。
福利待遇:
1、无责底薪+提成+奖金+五险一金+带薪年假;
2、底薪根据个人的能力而定,逐级递增;
3、朝九晚六,双休,国家法定节假日休息;
4、过节费、生日礼金、洗衣卡、员工旅游等福利齐全;
5、公正公平的晋升机制,多项晋升发展路径;
6、完善的培训体系,并有机会享受公司安排的不定期拓展培训的机会。
晋升渠道:
1、专业发展方向
理财经理-高级理财经理-资深理财经理-理财规划师
2、管理发展方向
理财经理-团队经理(高级)-区域经理(高级)-营销总监-理财中心负责人-公司合伙人
职能类别:金融产品经理 金融产品销售
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岗位职责:
1、根据公司产品特点,以多种形式进行客户开发,向客户推介多元化理财产品;
2、管理客户关系,完成销售任务;
3、定期完成客户回访工作,做好老客户维护和再开发;
4、持续跟进与服务,了解和发掘客户需求及购买愿望,为客户不断提供专业的财富管理咨询,协助客户做好理财规划;
5、执行总部下达的与职责有关工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,金融、经济、营销相关专业,一年以上工作经验;
2、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
3、具有良好的人际交往能力,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
4、具有金融机构理财产品销售工作经验或具有高端地产、高端会所销售经验优先;
5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书优先;
6、具有良好的行业资源和客户资源者优先。
福利待遇:
1、无责底薪+提成+奖金+五险一金+带薪年假;
2、底薪根据个人的能力而定,逐级递增;
3、朝九晚六,双休,国家法定节假日休息;
4、过节费、生日礼金、洗衣卡、员工旅游等福利齐全;
5、公正公平的晋升机制,多项晋升发展路径;
6、完善的培训体系,并有机会享受公司安排的不定期拓展培训的机会。
晋升渠道:
1、专业发展方向
理财经理-高级理财经理-资深理财经理-理财规划师
2、管理发展方向
理财经理-团队经理(高级)-区域经理(高级)-营销总监-理财中心负责人-公司合伙人
职能类别:金融产品经理 金融产品销售
职能类别: 大客户销售
关键字: 渠道销售 直销销售 电话销售
公司介绍
I.公司简介
睿博财富(RuiBo Wealth)(www.ruibowealth.com)是铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司旗下财富管理品牌,该品牌为注册商标。作为独立的第三方理财机构,睿博财富将成为“大众金融服务商”作为发展己任,保持“冷静、客观、谨慎”的工作风格,通过专业的理财规划服务,为个人及机构客户打理金融资产,为客户的金融资产的保值、增值出谋划策、保驾护航。目前,公司在北京、天津、西安、青岛、杭州设立分公司。未来还将在全国各地设立分支机构。作为创业型企业,公司有多个职位虚位以待,期待您的加盟!
铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司(以下简称“铭睿博通”)成立于2012年9月,注册资本人民币3000万元。2015年5月完成股份制改造,变更为股份有限公司。目前已成为集独立第三方理财、投资银行和资产管理、金融信息资讯服务为一体的全体系金融服务综合机构。公司下设三个业务板块,即独立第三方理财机构-睿博财富、投资银行和资产管理机构-臣君资本、金融信息资讯服务商-睿博众盈。通过业务板块的细分设置,为包括理财和财富管理客户、投融资客户、金融同业提供一揽子的金融服务业务。
臣君(北京)资本资产管理有限公司(www.chenjunamc.com)成立于2014年,注册资本3000万。由一支兼具专业素养和多年同业经验的投资研究队伍组成;臣君资本凭借创新运营模式,全面整合相关优势资源,力求发展成为独具特色的专业化资产公司。主营业务包含,金融市场投资、股权投资、信贷债券投资、项目投资、企业个人投资顾问、家族信托等。
睿博众盈(www.1cmoney.com)是公司旗下的金融渠道服务商,利用移动互联网优势,致力于为金融渠道、同业渠道提供金融产品资讯渠道平台。首期上线的“来钱儿”网作为互联网金融的创新类产品,运用平台服务建立起产品发行方与渠道方之间的信息桥梁。
2014年4月27日睿博财富荣获“华尊奖”成为第三方理财行业诚信金融服务机构。
2014年6月20日睿博财富荣获第三届中国财经峰会“2014年***品牌形象奖”。
2014年10月31日臣君资本获得私募投资基金管理人牌照。
2014年12月5日铭睿博通荣获CCTV证劵资讯“2014年度最具成长价值50强”。
2014年11月申请独立第三方公募基金代销牌照。
2015年1月开始筹备新三板上市工作。
2015年5月铭睿博通税务登记证正式变更为铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司。
II.企业文化
(1)核心理念:“以客户服务为中心、以客户需求为导向、全心全意伴随客户成长”;
(2)核心价值:诚:诚信是立业之本; 专:专业是从业之基;创:创新是展业之源; 安:安全是守业之道;效:高效是竞业之法。
(3)企业发展理念:共同成长,圆梦之地!建立员工与企业共同发展的企业文化,为员工提供就业之地、学习之地、发展之地、创业之地!
睿博财富(RuiBo Wealth)(www.ruibowealth.com)是铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司旗下财富管理品牌,该品牌为注册商标。作为独立的第三方理财机构,睿博财富将成为“大众金融服务商”作为发展己任,保持“冷静、客观、谨慎”的工作风格,通过专业的理财规划服务,为个人及机构客户打理金融资产,为客户的金融资产的保值、增值出谋划策、保驾护航。目前,公司在北京、天津、西安、青岛、杭州设立分公司。未来还将在全国各地设立分支机构。作为创业型企业,公司有多个职位虚位以待,期待您的加盟!
铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司(以下简称“铭睿博通”)成立于2012年9月,注册资本人民币3000万元。2015年5月完成股份制改造,变更为股份有限公司。目前已成为集独立第三方理财、投资银行和资产管理、金融信息资讯服务为一体的全体系金融服务综合机构。公司下设三个业务板块,即独立第三方理财机构-睿博财富、投资银行和资产管理机构-臣君资本、金融信息资讯服务商-睿博众盈。通过业务板块的细分设置,为包括理财和财富管理客户、投融资客户、金融同业提供一揽子的金融服务业务。
臣君(北京)资本资产管理有限公司(www.chenjunamc.com)成立于2014年,注册资本3000万。由一支兼具专业素养和多年同业经验的投资研究队伍组成;臣君资本凭借创新运营模式,全面整合相关优势资源,力求发展成为独具特色的专业化资产公司。主营业务包含,金融市场投资、股权投资、信贷债券投资、项目投资、企业个人投资顾问、家族信托等。
睿博众盈(www.1cmoney.com)是公司旗下的金融渠道服务商,利用移动互联网优势,致力于为金融渠道、同业渠道提供金融产品资讯渠道平台。首期上线的“来钱儿”网作为互联网金融的创新类产品,运用平台服务建立起产品发行方与渠道方之间的信息桥梁。
2014年4月27日睿博财富荣获“华尊奖”成为第三方理财行业诚信金融服务机构。
2014年6月20日睿博财富荣获第三届中国财经峰会“2014年***品牌形象奖”。
2014年10月31日臣君资本获得私募投资基金管理人牌照。
2014年12月5日铭睿博通荣获CCTV证劵资讯“2014年度最具成长价值50强”。
2014年11月申请独立第三方公募基金代销牌照。
2015年1月开始筹备新三板上市工作。
2015年5月铭睿博通税务登记证正式变更为铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司。
II.企业文化
(1)核心理念:“以客户服务为中心、以客户需求为导向、全心全意伴随客户成长”;
(2)核心价值:诚:诚信是立业之本; 专:专业是从业之基;创:创新是展业之源; 安:安全是守业之道;效:高效是竞业之法。
(3)企业发展理念:共同成长,圆梦之地!建立员工与企业共同发展的企业文化,为员工提供就业之地、学习之地、发展之地、创业之地!
联系方式
- 公司地址:上班地址:东马路新世界百货商务中心7层