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北京优先理财顾问事务所有限公司成立于2007年，是全国首家理财顾问事务所。
公司成立伊始，即将服务定位于向中高端客户提供高品质、科学合理的理财服务，其主要业务包括： 个人及小微企业置业融资 、企业投融资业务咨询、 企业财务顾问、 企业及高端客户理财规划设计及实施、 投资信息咨询及相关理财产品营销等。