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理财规划师(上市公司旗下金融平台)

深圳前海金土财富管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2016-10-15
  • 工作地点:深圳-罗湖区
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6000-30000/月
  • 职位类别:融资经理/融资主管  投资/理财顾问

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、熟练掌握公司各类产品知识及业务销售流程;
2、负责公司品牌及产品的推广营销,帮助客户制定资产配置方案及投资建议,积极促成;
3、负责营销渠道的开发及维护;
4、根据公司管理要求,达成每月的业绩考核指标;
5、遵守公司各项规章制度,积极参与公司各项业务营销推介活动。

任职资格:
1、大专及以上学历,金融、营销等相关专业;
2、具有券商、银行、信托等金融机构一年以上同业经验;
3、具有较好的金融及投资专业知识,熟悉行业法律法规和其他相关政策;
4、具备良好的语言沟通表达能力及客户异常处理、销售能力;
5、具备良好地团队协助精神,敏锐快捷的市场反应能力,品行端正,务实肯干;
6、具备良好的行业资源和客户资源者优先;

关于我们:
1、 成立时间:2016年1月,属港上市地产公司旗下独立的金融平台,具有全国性品牌美誉度;
2、 管理团队:曾管理过资产达300余亿元
3、 顾问团队:具有国内股权投资初始期主导股权投资及金融产品创新人士,曾主导多个国内外上市、重组兼并项目
4、 战略定位:内部资产整合,外部资产收购兼并
5、 集团资源:多元化产业发展并占有一定的市场份额
6、 目标:让客户安心,让财富增值

为什么选择我们:
1、 具备强大、稳定的集团背书
2、 项目资产优质,产品多元化
3、 薪酬福利具有一定的竞争力
4、 人性化团队管理理念,甲级写字楼,装修配置高。

职能类别: 融资经理/融资主管 投资/理财顾问

关键字: 理财规划师 融资经理 投资顾问 基金 银行理财 信托理财

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公司介绍

    深圳前海金土财富管理有限公司(金土财富),成立于2016年1月,隶属于佳兆业成员企业,总部位于深圳罗湖。
    金土财富是一家以投资兼并和财富管理为核心业务,拥有一批来自银行、信托、证券、保险和基金等领域的高效专业管理人员,汇聚多名国内外优秀人才,从业背景深厚;具有金融资本行业多年管理及实战经验,团队成员历年累计主导管理资产规模超过300亿。
    金土财富秉承“以诚为本,卓越共成”的核心理念,通过专业的项目管理带动资产配置及财富管理创新。通过高端财富管理实现高净值人群的财富增值,通过私人银行管理实现定制化资产配置。
 
金土财富核心成员高度专业化,均来自国内外一线投行、信托、券商和基金等机构,具有多年资产管理实战经验,团队坚持以稳健投资著称业界,培养出多名精英理财顾问,并拥有强大的前后端服务团队,搭建了严谨完善的风控体系,提供客户所需的优质理财产品、产品咨询等多方位服务。特约专家顾问人士包括但不限于:
裴白(特约顾问)
北京航空航天大学工程硕士毕业,曾先后供职于外资银行、信托、证券公司并担任高管职务,主导过多家央企财务资产包转让,上市公司并购融资,熟悉金融信托、股权投资、地产基金、bt基金、并购基金、企业管理,具备丰富的市值运营管理能力及大资管运作的深刻见解。
吕丹(特约顾问)
英国爱丁堡大学MBA、中国人民大学投资学硕士、厦门大学经济学学士学位,具有19年股权投资、投资银行管理经验,属中国最早从事股权投资及金融产品创新人士之一,曾先后供职于中国平安、西南证券,并成功创立盈峰创投管理有限公司,管理金额逾10亿。成功投资管理项目主板上市10多家;在新三板挂牌上市近20家。
段毅(特约顾问)
中国政法大学法学硕士、中国人民大学经济学学士学位,具有15年的财务、审计、股权投资管理经验,曾供职于普华永道、毕马威、中国平安资产管理公司等,具备丰富的股权投资、审计、咨询管理工作;擅长估值模型搭建、财务分析。参与项目:中国电信、中国移动、中国石化、川化集团、哈飞汽车、云南白药、金科股份华融资产等,拥有丰富的基金实操和管理经验。
贾映红(特约顾问)
陕西财经大学,具备丰富的企业管理咨询经验及广泛的投资业务资源,擅长大项目运作及流程管控。成功主持20余家企业的改制、兼并、重组及上市的投资及咨询工作,为投资者带来了丰厚的资产增值回报。
边洁(特约顾问)
南开大学金融硕士及学士学位,持有CFA,曾供职于硅谷天堂、国财投资、万泽集团等大型金融机构,具备丰富的金融行业知识和项目经验,善于从多角度分析研究金融市场和金融产品。
卢建杰(特约顾问)
香港中文大学法学硕士、西南政法大学法学学士学位,多年股权投资、审计经验;具备较强研究分析能力、财务审计分析能力。曾供职于臻汇赢、毕马威、盈峰资本等,擅长项目调研及风控管理。
李诗华(特约顾问)
北京大学金融硕士,曾任职于交通银行、国信证券等大型金融机构,具备广泛的行业人脉和投资业务资源;擅长上市并购融资。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:鸿隆世纪广场