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理财顾问

深圳前海逸生财富管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2016-10-11
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:8000-9999/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  大客户销售

职位描述

职位描述:
岗位描述:
1、为国内中高端客户群体提供顾问式的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析,并为客户量身定制全面的资产管理方案,实现资产增值;
2、根据业务需要进行客户拜访,寻找产品与客户的契机,完成理财产品匹配销售;
3、做好客户售后的服务工作,定期维护和回访,沟通其潜在亲朋客户;
4、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;
5、业绩优秀者可以升级管理专属团队,并参与相关的培训课程设置以及面试工作。
(客户群体可自我开发、也可由公司分配潜在客户)

任职资格:
1、大专以上学历(若深户大专亦可;条件优秀者,可面试时适当放宽);
2、热情积极,有责任感,学习能力强,有团队精神,有良好的心理素质及良好的沟通能力;
3、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先;
4、具有良好的英语及普通话,懂粤语者,有投资移民经验优先考虑;
5、具有深圳户口或持有一签多行港澳通行证,或香港商务签证或外国签证者优先考虑;
6、其他没有经验,对财富管理和金融投资、理财感兴趣,从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先;有自我激励,上进心的、有团队管理经验可考虑;
7、具有良好的职业道德和团队精神。

   待遇与晋升:
1、无责底薪4000+提成,月平均收入20000,业绩优秀者可达20万/月;
2、明确的晋升路径:资深理财顾问--理财经理--业务总监--资深业务总监;
3、提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到知名金融机构参观、学习);
4、提供多种旅游奖励计划,包括国内游、海外游。

工作时间:上午9:00-12:00 下午14:00-18:00(周末双休,业务线岗位可自愿选择是否加班)
工作环境舒适,午休时间两小时,并提供免费咖啡、茶饮品。

职能类别: 理财顾问/财务规划师 大客户销售

关键字: 大客户代表

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公司介绍

深圳前海逸生财富管理有限公司(以下简称逸生宝)成立于2016年1月,总部位于深圳市金融中心“京基100大厦”26层,是一家致力于为国内外客户度身定制最专业、最优质、最适合的香港保险和理财计划的专业咨询服务公司,注册资本1000万人民币,公司开办险种涵盖:医疗保险、重大疾病保险、人寿和储蓄理财等多个领域产品。
逸生宝秉承“真诚守信、专注精进”的宗旨,以“感恩正向、永不抱怨、奉献爱心、传播幸福”为企业核心价值观,以“同舟共济,共享丰收”为经营理念,为客户度身定制最优质、专业的保险理财服务,帮助客户抵御风险,传承财富,守护人生。
逸生宝采用标准化产品和售后服务模式、人性化一对一的全方位咨询,保证每一位客户都有一位专业的资深咨询顾问全程服务,为每一位客户度身定制独属自己的理财计划;公司运营O2O的模式,在深圳设立全国接待中心,为意向客户提供专业顾问、专车机场接送、星级酒店住宿等服务,全程免费。
逸生宝立志与客户携手共同缔造国内最大、最具诚信的香港保险及境外理财第三方财富传承顾问服务平台。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:深圳市罗湖区深南大道龙园创展大厦3301室