深圳招聘

职位描述：
注意：各位优秀的候选人您好，理财师是可以帮助客户进行财富增值和优化资产配置的职业，并不是一个销售员，并不是所拥有的技能变成了辅助销售产品的工具。在我们理客平台，理财师不是销售岗，是服务岗，请忘记掉KPI考核，请忘记掉佣金，你唯一能提供的就是你的专业金融理财知识，我们必须要用你的知识为我们平台客户的投资方向负责。

岗位职责：
1 服务理客平台付费咨询理财客户，为个人客户提供全方面金融理财服务；
2 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；
3 为低中高净值客户提供资产配置建议和综合金融解决方案；
4 根据客户要求及全球市场情况确定投资产品和投资组合；
5 协助客户经理与客户良好的沟通；
6 专业的投资手法和客户驾驭能力；
任职资格：
本科以上学历，金融及其相关专业
在银行私人银行投资顾问岗位工作五年以上
熟悉中国金融市场的产品和私人银行相关业务
有CPA、CFA或相关证书
海外学习工作经验优先 举报 分享

理客，全国首家智能＋人工理财服务平台。
理客通过结合中国市场优化华尔街及获诺贝尔奖的智能投顾算法，致力构建最科学的智能投顾系统。颠覆中国金融市场原有的以佣金导向的理财销售模式，理客为每一位用户提供完全中立的人工资产配置和规划服务。
理客智能投顾系统AI团队拥有海外研发背景，沿用华尔街最权威的投资模型进行深化延伸，结合海量金融数据和最先进的量化投资算法，同时加入严格的风控条款以及本土化参数，贴身为国内客户打造有效的智能投顾模型，确保系统能够为客户带来实际的回报。