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理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2015-04-23
  • 工作地点:深圳-南山区
  • 招聘人数:1
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:专业顾问  

职位描述

岗位职责:
1、通过与客户的沟通交流,了解客户资产规划的风险及需求;
2、根据客户的资产规模、生活目标和预期收益目标进行专业的风险承受力分析,设计合理安全的风险规避方案;
3、通过调整客户在银行、保险、投资三大方面的比重,从而达到合理资产配置,使客户资产在风险规避情况下达到保值与升值;
4、协助客户开立风险规避理财专项账户及后期系列服务;
5、定期维护与客户间的良好信任关系,及时报告客户风险规划后的收益情况,提供更新更好更方便的风险规避方案。
任职资格:
1、大学本科以上学历(含本科学历),年龄在32岁以上(含32岁),金融类、管理类、财经类等专业优先;
2、有大局观,思维灵活,逻辑思考能力强,擅长发现、分析并解决问题;
3、具备敏锐的风险意识和良好的风险识别能力;
4、工作热情投入,诚实守信,信心精力充沛,具有创新精神,抗压性强,有强烈的责任感和团队合作意识;
5、有数据分析,信息决策,市场研究,项目管理等工作经验的优先。

公司介绍

中国平安金融(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的个人综合金融服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
中国平安是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人综合金融服务集团。截至2013年12月31日,平安集团旗下共有24家子公司,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。中国平安的愿景是成为中国领先的个人综合金融服务提供商,构建以保险、银行、投资为支柱的传统业务体系,坚持传统金融和非传统金融业务共同发展。打造“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的综合金融服务平台,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验。
中国平安在2013年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第83位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第181位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中,名列第84位;在全球最大的品牌咨询公司Interbrand发布的“2013年最佳中国品牌排行榜”中,名列第六位,成为中国保险业第一品牌。

联系方式

  • 邮政编码:518052
  • 电话:13923484466