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财富管理公司—投资/理财顾问(电话营销)

中科创金融控股集团有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  信托/担保/拍卖/典当

职位信息

  • 发布日期:2013-05-13
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:其他  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:
1、负责高净值客户的开发工作:基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可;
2、了解和挖掘客户理财需求,向客户传达量身定制全面完整的理财规划报告,包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定, 保险保障, 退休养老计划, 子女教育规划, 事业遗产传承等理念;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上协助理财规划师选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持,协助理财规划师为客户提供长期持续的理财服务,包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度;

岗位要求:
1、大专(含)以上学历;具有广泛的金融专业知识;
2、形象气质佳, 具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、一年以上客户服务经验,具备高端客户资源, 有金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作诚信、勤奋、有责任心,乐于接受挑战,能够承受一定的压力,有创业者的斗志和热情;
5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑。

公司介绍

中科创金融集团成立于2004年,总部位于深圳,至今已为超过100家上市公司提供金融服务,累计管理资产逾500亿元。目前已在北京、上海、深圳、江苏四大区域规划布局,辐射华北、华东、 华南、深港四大区域及跨境金融服务中心,控股二家上市公司包括禾盛新材(002290)、粤首环保(01191)。
经过多年的发展,整合了以“传统金融+创新金融+产业金融”三位一体的“互联网+共享金融生态圈”,全面激活全产业链。 公司以O2O为战略支点,同时以“全民理财师”构建线上、线下互动的闭环,为投资方、融资方、第三方打造共赢价值平台。
集团以一揽子综合金融解决方案为服务模式。11年来,一直秉承“风控第一”的原则,创造“零兑付风险”记录。累计会员数量已超50万人,具备庞大的客户资源及品牌影响力。 配套中国财富俱乐部、中国财富艺术馆等高附加值平台,形成文化与金融相融合的商业体系。
中科创凭借其稳健的经营风格,获得市场一致认可。 2014年,以“铂金赞助商”身份亮相APEC工商领导人峰会。2014至2015连续两年入选第十三、十四届博鳌亚洲论坛战略合作伙伴,成为连续两届参加博鳌亚洲论坛的互联网金融企业。 2015年4月,国际知名钢琴家郎朗签约成为中科创集团代言人,强强联手,成就一段跨界联合的佳话。

集团已在北京、上海、深圳、江苏四大区域规划布局。集团旗下子公司包括:
上海市中科创财富管理有限公司
深圳市威廉金融控股有限公司
深圳市威廉资本投资有限公司
深圳市中科创财富管理有限公司
深圳市中科创融资担保有限公司
深圳市中科创小额贷款有限公司
深圳市中科创财富通网络金融有限公司

部门子公司简介
中国财富艺术馆简介
   于2013年在香港注册成立,已在上海、深圳两大区域设立分馆。艺术馆是以艺术品投资、展览、租赁、交易、资产证劵化等为商业模式,专为中科创金融集团2万名注册会员提供特殊财富收藏、投资、保值增值的观赏、研究、交流的平台。目前会员的收藏品包括:古典红木家具、瓷器、字画、青铜器等。定期将举行小型沙龙及经典艺术收藏品主题博览会,邀请国内外专家、专业人士、收藏家、鉴赏家和投资者汇聚一堂,对艺术品和投资价值进行研讨和深度交流,并与各地政府

深圳市中科创财富通网络金融有限公司简介
    深圳市中科创财富通网络金融有限公司(www.88.com.cn)注册资金人民币2亿元。倾力打造88财富网络投融资平台,注册于前海,致力于做中国最领先的创新型互联网金融服务提供商。88财富平台通过整合行业优秀资源,专注为企业及个人提供创新型投融资服务。专业的服务团队、健全的风险控制体系、创新的金融产品为投资者创建安全、便捷、透明的投融资环境。通过不断创新,不断开发多元化、低风险、高回报的金融产品,借助专业、便捷的网络平台,让您足不出户,实现财富稳健增值。2014年,中科创88财富入选第13届博鳌亚洲论坛战略合作伙伴,并在博鳌期间独家承办定制夜话活动“互联网金融时代的财富管理”。
                                      
中科赛富产业并购基金简介
    中科创集团作为主发起人发起设立重点投资战略性新兴产业和支柱产业的并购投资基金,强力支持相关行业具有较强实力的龙头企业(或上市公司)作为产业转型升级的引导力量,整合行业上下游资源,推动相关行业的并购整合,提高行业的集中度和整体竞争能力;及时跟进行业主导技术的升级,率先实现产业的转型,以其示范效应带动整个产业链的升级转型。基金由中国并购公会、深圳市商业联合会、深圳国际商会、龙柏宏易资本集团、高远控股集团、彩虹创业投资集团、深圳市金晖企业集团、深圳市中亚联合集团、中科创金融控股集团、上海紫金投资、上海瀚叶投资、苏州易联投资基金、宝鹰建设集团等机构联合发起,基金总规模为100亿元人民币,分四期在二年内完成。


中科创合伙人策略
    中科创始终视人才为第一生产力,采用领先于市场的合伙人分配策略,以竞争力强的薪酬吸引人才、人性化的福利留住人才。激励方式包括年薪、提成、奖金、股票、超额收益分成、合伙人分成制等综合福利,关键业务管理岗位人员实行合伙人制度,按照超额收益进行项目分成;通过员工持股和优秀人才待遇激励来共同分享集团发展的成果;在业务运作方式上,给高端人才更大的自由发挥的空间,鼓励创新,使业务人才在与集团共同成长之中,成就自己的事业。集团正在设立四大综合金融区域总部以合伙人的分配机制,将集团的综合金融平台、行业资源与灵活的管理方式相结合,以高度市场化方式吸引人才、以未来共同发展格局留住人才,通过员工持股,使综合金融合伙人在实现事业目标和人生理想的同时,与稳步发展的集团价值共享。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:深圳市福田区金田路卓越世纪中心4栋39-40楼