境外理财合作顾问(专兼职不限)
广州合域投资咨询有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:保险 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2015-02-10
- 工作地点:深圳
- 招聘人数:若干
- 工作经验:5-7年
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:理财顾问/财务规划师 投资/理财顾问
职位描述
为中高端客户境外理财,包括保险、移民、家族信托等咨询服务。
待遇:
1、 提供足够自由、高效全面业务支持和收入保障的平台。
2、 有竞争力的合作条件和收入空间
3、 有独立的合约和高效独立的业务系统使用权限。
4、 可先择为客户提供短期境外理财产品服务
(理财产品和职务介绍见境外理财顾问招聘介绍)。
5、 公司不定期组织香港金融参访团,在香港各金融机构学习交流。
要求:
1、 地区不限,全兼职均可。
2、 从事保险或理财行业两年以上。
3、 学习能力强,对客户有强烈的责任感。
待遇:
1、 提供足够自由、高效全面业务支持和收入保障的平台。
2、 有竞争力的合作条件和收入空间
3、 有独立的合约和高效独立的业务系统使用权限。
4、 可先择为客户提供短期境外理财产品服务
(理财产品和职务介绍见境外理财顾问招聘介绍)。
5、 公司不定期组织香港金融参访团,在香港各金融机构学习交流。
要求:
1、 地区不限,全兼职均可。
2、 从事保险或理财行业两年以上。
3、 学习能力强,对客户有强烈的责任感。
公司介绍
广州合域投资咨询有限公司成立于2014年5月,是香港经纪公司的业务合作窗口,致力于搭建香港经纪公司(一级持牌经纪人)与理财工作室及优秀理财顾问合作的桥梁,通过全面的产品平台和一站式的全E化的顾问服务系统,协助合作伙伴在境外理财服务上的创业及发展。
产品平台包括香港各家保险公司保险产品、101环球基金、高端客户私人银行保费融资服务、家族信托服务及香港投资移民等。对于合作伙伴,凭借公司在线业务服务系统,可在任何地方任意时间进行在线影音学习、制作建议书和其它事项和管理。
境外理财平台业务支持系统包括:
在线学习与答疑
客户建议书制作及公文资讯
O2O客户签约服务流程
新单及续期客户服务系统
业务管理系统(团队及个人)
101环球基金综合专业服务
(平台系统详细介绍见【合域理财窗口】微信公众号)
平台系统价值:
无成本对接:无成本使用系统,通过内地和境外理财产品,帮助客户做出最好的资产配置。
无时空限制:任何地方的合作伙伴在任何时候都可以使用系统完成业务流程的每一个环节。
服务升级﹠创业平台:
理财顾问可借助平台,组建团队创业,或独立为客户提供附加服务,提升自身价值和收入空间。
微信【合域理财窗口】公众号:
除了平台及系统介绍,微信号各版块有境外理财的综合信息、理财计算器(原创)、综合微视频及互动交流等。
合域 让更好的改变发生
产品平台包括香港各家保险公司保险产品、101环球基金、高端客户私人银行保费融资服务、家族信托服务及香港投资移民等。对于合作伙伴,凭借公司在线业务服务系统,可在任何地方任意时间进行在线影音学习、制作建议书和其它事项和管理。
境外理财平台业务支持系统包括:
在线学习与答疑
客户建议书制作及公文资讯
O2O客户签约服务流程
新单及续期客户服务系统
业务管理系统(团队及个人)
101环球基金综合专业服务
(平台系统详细介绍见【合域理财窗口】微信公众号)
平台系统价值:
无成本对接:无成本使用系统,通过内地和境外理财产品,帮助客户做出最好的资产配置。
无时空限制:任何地方的合作伙伴在任何时候都可以使用系统完成业务流程的每一个环节。
服务升级﹠创业平台:
理财顾问可借助平台,组建团队创业,或独立为客户提供附加服务,提升自身价值和收入空间。
微信【合域理财窗口】公众号:
除了平台及系统介绍,微信号各版块有境外理财的综合信息、理财计算器(原创)、综合微视频及互动交流等。
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