私人银行理财投资顾问
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:合资
- 公司行业:金融/投资/证券 保险
职位信息
- 发布日期:2015-05-22
- 工作地点:深圳-宝安区
- 招聘人数:8
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
一、岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,目标是为高净值客户提供全方位的综合金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立理财帐户及持续的后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的综合金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
二、任职资格:
1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、基金等等金融企业工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
7、取得金融行业专业资格认证者优先考虑。
丰富的收入组成: 责任底薪+ 佣金 + 续期佣金 + 伯乐奖金 + 管理津贴 + 继续率奖金 + 年终奖金 + 竞赛奖金
职位联系方式:
联 系 人:韩先生
联系电话:27752125
手 机:136 0300 0991
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,目标是为高净值客户提供全方位的综合金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立理财帐户及持续的后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的综合金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
二、任职资格:
1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、基金等等金融企业工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
7、取得金融行业专业资格认证者优先考虑。
丰富的收入组成: 责任底薪+ 佣金 + 续期佣金 + 伯乐奖金 + 管理津贴 + 继续率奖金 + 年终奖金 + 竞赛奖金
职位联系方式:
联 系 人:韩先生
联系电话:27752125
手 机:136 0300 0991
公司介绍
中国平安保险(集团)股份有限公司是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。今年,中国平安再次入围《福布斯》全球上市企业500强293位,在全球114家上榜保险公司中,位居第36;在44家上榜中国企业中,排名第11,并位居非国有企业第一名。
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司宝安营业区近年来业务发展迅速,各项综合指标均列全系统前茅。因业务和市场的需求,需招募一批代理人,希望有识之士加盟,我们将提供系统性的培训和良好的个人发展机会,并根据表现提供具有竞争力的薪酬和福利待遇。
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联系方式
- 电话:13923484466